64&34."/6"-
"27 .7" 4FSJFT "27 .7" 4FSJFT "27 .7" 4FSJFT "27 .7" 4FSJFT
4QMJU UZQF"JS$POEJUJPOFS
$PPMJOHBOE)FBUJOH
& 4 ' * 1 % ( %# "
&/(-*4)
&ơơ)/*," %&654$) 10356(6³4 *5"-*"/0 '3"/±"*4 &41"º0-
$POUFOUT
X |
13&1"3"5*0/ |
|
|
Q4BGFUZ 1SFDBVUJPOT |
|
|
Q/BNF PG &BDI 1BSU |
|
Q3FNPUF$POUSPM o #VUUPOT BOE %JTQMBZ
Q*OTFSUJOH UIF 3FNPUF$POUSPM #BUUFSJFT
Q(FUUJOH 4UBSUFE
X 01&3"5*0/
Q4FMFDUJOH "VUP .PEF
Q4FMFDUJOH$PPM .PEF
Q4FMFDUJOH )FBU .PEF
Q4FMFDUJOH %SZ .PEF
Q4FMFDUJOH 'BO .PEF
Q4FMFDUJOH UIF 5VSCP 'VODUJPO
Q4FMFDUJOH UIF &OFSHZ 4BWJOH 'VODUJPO
Q4FMFDUJOH (PPE .PSOJOH .PEF
Q"EKVTUJOH UIF "JSGMPX %JSFDUJPO
Q4FMFDUJOH "VUP$MFBOJOH 'VODUJPO
Q4FUUJOH UIF 0O 5JNFS
Q4FUUJOH UIF 0GG 5JNFS
Q4FMFDUJOH 4JMFODF 'VODUJPO
Q0QFSBUJOH :PVS "JS$POEJUJPOFS 8JUIPVU UIF 3FNPUF$POUSPM
Q4FMFDUJOH .1* .JDSP 1MBTNB *PO .PEF
X 3&$0..&/%"5*0/4 '03 64&
Q$MFBOJOH UIF "JS 'JMUFS PO :PVS "JS$POEJUJPOFS
Q$MFBOJOH %FPEPSJ[JOH BOE #JP GJMUFS 0QUJPO
Q5FNQFSBUVSF BOE )VNJEJUZ 3BOHFT
Q0QFSBUJOH 3FDPNNFOEBUJPOT
Q4PMWJOH$PNNPO 1SPCMFNT
$PSSFDU%JTQPTBMPG5IJT1SPEVDU8BTUF&MFDUSJDBM &MFDUSPOJD&RVJQNFOU
"QQMJDBCMFJOUIF&VSPQFBO6OJPOBOEPUIFS&VSPQFBODPVOUSJFTXJUITFQBSBUFDPMMFDUJPOTZTUFNT
5IJTNBSLJOHTIPXOPOUIFQSPEVDUPSJUTMJUFSBUVSF JOEJDBUFTUIBUJUTIPVMEOPUCFEJTQPTFEXJUIPUIFSIPVTFIPMEXBTUF BUUIFFOEPGJUTXPSLJOHMJGF 5PQSFWFOUQPTTJCMFIBSNUPUIFFOWJSPONFOUPSIVNBOIFBMUIGSPNVODPOUSPMMFEXBTUF EJTQPTBM QMFBTFTFQBSBUFUIJTGSPNPUIFSUZQFTPGXBTUFBOESFDZDMFJUSFTQPOTJCMZUPQSPNPUFUIFTVTUBJOBCMFSFVTFPG NBUFSJBMSFTPVSDFT
)PVTFIPMEVTFSTTIPVMEDPOUBDUFJUIFSUIFSFUBJMFSXIFSFUIFZQVSDIBTFEUIJTQSPEVDU PSUIFJSMPDBMHPWFSONFOUPGGJDF GPSEFUBJMTPGXIFSFBOEIPXUIFZDBOUBLFUIJTJUFNGPSFOWJSPONFOUBMMZTBGFSFDZDMJOH
#VTJOFTTVTFSTTIPVMEDPOUBDUUIFJSTVQQMJFSBOEDIFDLUIFUFSNTBOEDPOEJUJPOTPGUIFQVSDIBTFDPOUSBDU 5IJTQSPEVDUTIPVMEOPUCFNJYFEXJUIPUIFSDPNNFSDJBMXBTUFGPSEJTQPTBM
&
3FHJTUFSZPVSQSPEVDUBUXXXTBNTVOHDPN HMPCBM SFHJTUFS
4BGFUZ1SFDBVUJPOT
5IFGPMMPXJOHTBGFUZQSFDBVUJPOTBSFQSPWJEFEUPQSPUFDUUIFVTFST TBGFUZBOEQSFWFOUQSPQFSUZEBNBHF
.BLFTVSFUPSFBEUIFGPMMPXJOHTBOEVTFUIFBJSDPOEJUJPOFSQSPQFSMZ
,FFQUIJTVTFSTNBOVBMUPHFUIFSXJUIUIFJOTUBMMBUJPONBOVBMJOBIBOEZQMBDFTPUIBUZPVDBOGJOEJUXIFOFWFS
ZPVOFFEUPTFFJUBGUFSSFBEJOHUIJTNBOVBMUIPSPVHIMZ
8"3/*/( y5IJTJOEJDBUFTUIFQPTTJCJMJUZPGTFSJPVTJOKVSZPSEFBUI
$"65*0/ y5IJTJOEJDBUFTUIFQPTTJCJMJUZPGTFSJPVTJOKVSZPSEBNBHFUPFOWJSPONFOUTXIFO PQFSBUFEJODPSSFDUMZ
8)&/ */45"--*/(
f%POPUJOTUBMMUIFVOJUJOB f%POPUJOTUBMMUIFPVUEPPS f%POPUDPOOFDUUIFHSPVOE QMBDFXIFSFJUJTFYQPTFEUP VOJUXIFSFUIFSFTUIFSJTLPG UPBHBTQJQF XBUFSQJQF JOGMBNNBCMFHBTMFBLBHF ESPQQJOHTVDIBTPOIJHI MJHIUOJOHSPEPSUFMFQIPOF
PVUFSXBMMPSPVUTJEFPGUIF FBSUI UFSSBDF
|
f5IFJOTUBMMBUJPONVTUCFDBSSJFEPVU |
f$POUBDUUIFTFSWJDFDFOUFS |
CZBMJDFOTFEJOTUBMMFSPSRVBMJGJFE |
JGUIFBJSDPOEJUJPOFSJT |
QFSTPOOFMXIFOJOTUBMMJOHUIFVOJU |
VOEFSXBUFS |
GPSUIFGJSTUUJNFPSSFJOTUBMMJOHJU |
3&("3%*/( 108&3 4063$&
f%POPUQVMMUIFFMFDUSJDXJSF |
f*OTUBMMUIFTXJUDIBOEDJSDVJU |
f6TFUIFSBUFEDVSSFOUGVTF |
PSUPVDIUIFQPXFSQMVHXJUI |
CSFBLFSPOMZGPS |
|
UIFXFUIBOET |
BJSDPOEJUJPOFS |
|
f%POPUCFOEUIFFMFDUSJDXJSF f6TFUIFQPXFSTPVSDFXJUI |
f*GUIFQPXFSQMVHJT |
|
CZGPSDFPSXFJHIEPXOUIF |
TFQBSBUFXJSJOHPOMZGPSBJS |
EBNBHFE SFQMBDFJUCZUIF |
BJSDPOEJUJPOFSOPUUPCFPVU |
DPOEJUJPOFS |
NBOVGBDUVSFSPSRVBMJGJFE |
PGPSEFS |
|
QFSTPOOFMUPBWPJEUIFSJTL |
&/(-*4)
&
8"3/*/(
%63*/(01&3"5*0/
f%POPUBUUFNQUUPSFQBJS NPWF NPEJGZPSSFJOTUBMM UIFVOJUPOZPVSPXO .BLF TVSFUIBUUIFTFJOTUBMMBUJPOT BSFDBSSJFEPVUCZRVBMJGJFE QFSTPOOFMUPBWPJEFMFDUSJD TIPDLPSGJSF
f%POPUQMBDFBOZPCTUBDMFTJO GSPOUPGUIFVOJU
.BLFTVSFUIBUUIFVOJUJT DPSSFDUMZWFOUJMBUFEBUBMM UJNFT %POPUQMBDFDMPUIJOH PSPUIFSNBUFSJBMTPWFSJU
f8IFOVTJOHBXJSFMFTT SFNPUFDPOUSPM UIFEJTUBODF TIPVMEOPUCFNPSFUIBONFUFSTGSPNUIFBJS DPOEJUJPOFS *GBQQMJDBCMF
f5IFNBOVGBDUVSFSEFDMJOFT BOZMJBCJMJUZGPSEBNBHF SFTVMUJOHGSPNNPEJGJDBUJPOT PSFSSPSTJOUIFFMFDUSJDBMPS IZESBVMJDDPOOFDUJPOT
f/FWFSTQJMMBOZLJOEPGMJRVJE JOUPUIFVOJU 4IPVMEUIJT IBQQFO VOQMVHPSNBJO TXJUDIPGGUIFVOJUBOE DPOUBDUBOBVUIPSJ[FE TFSWJDFDFOUFS
f*GUIFXJSFMFTTSFNPUF DPOUSPMJTOPUVTFEGPS BMPOHUJNF SFNPWFUIF CBUUFSJFT *GBQQMJDBCMF
f%POPUDPOOFDUUIFFMFDUSJD IFBUFSUPUIFBJSDPOEJUJPOFS PSSFQBJSJUXJUIZPVS EJTDSFUJPO
f%POPUJOTFSUBOZUIJOH CFUXFFOUIFBJSPVUMFU CMBEFTCFDBVTFUIFJOOFSGBO NBZCFEBNBHFEBOEDPVME DBVTFJOKVSZ ,FFQDIJMESFO BXBZGSPNUIFVOJU
f'BJMVSFUPPCTFSWFUIF JOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPO PSVTF PGUIFVOJUVOEFSDPOEJUJPOT PUIFSUIBOUIPTFJOEJDBUFEJO UIFUBCMFh0QFSBUJOHMJNJUhPG UIFVOJUJOTUBMMBUJPONBOVBM XJMMJNNFEJBUFMZJOWBMJEBUF UIFVOJUXBSSBOUZ
f%POPUQMBDFBOZNBUFSJBMT TPUIBUDIJMESFODBOOPUTUFQ POJU
&
&/(-*4)
8"3/*/(
%*4104*/( 5)&6/*5
f#FGPSFUISPXJOHPVUUIF EFWJDF JUJTOFDFTTBSZUPQVMM CBDLUIFCBUUFSZDFMMTBOEHFU SJEPGUIFNTBGFMZGPSSFDZDMJOH SFBTPOT
$"65*0/
8)&/*/45"--*/(
f8IFOZPVOFFEUPEJTQPTFPG UIFVOJU DPOTVMUZPVSEFBMFS *GQJQFTBSFSFNPWFE JODPSSFDUMZ SFGSJHFSBOUNBZ CMPXPVUBOEDPNFJOUP DPOUBDUXJUIZPVSTLJO DBVTJOH JOKVSZ 3FMFBTJOHSFGSJHFSBOU JOUPUIFBUNPTQIFSFBMTP EBNBHFTUIFFOWJSPONFOUT
f1MFBTFSFDZDMFPSEJTQPTF PGUIFQBDLBHJOHNBUFSJBMGPS UIJTQSPEVDUJOBO FOWJSPONFOUBMMZSFTQPOTJCMF NBOOFS
f*OTUBMMUIFBJSDPOEJUJPOFS BWPJEJOHEJSFDUTVOMJHIUPS IFBUFS FTQFDJBMMZXBUFS
f*OTUBMMUIFPVUEPPSVOJUTPBT UPMFUUIFEJTDIBSHFEBJSPVU QSPQFSMZ "WPJEBQMBDFUIBU NBZEJTUVSCZPVSOFJHICPSCZ OPJTF
f*OTUBMMUIFESBJOIPTFUPMFU UIFXBUFSSVOTBGFMZBOE DPSSFDUMZ
&
$"65*0/
3&("3%*/(108&34063$&
f%JTDPOOFDUUIFDJSDVJUCSFBLFS XIFOZPVEPOUVTFUIF BJSDPOEJUJPOFSGPSBMPOHUJNF UPTBWFFOFSHZ
f$POUBDUUIFTFSWJDFDFOUFSPS NBOVGBDUVSFSJGZPVXBOUUP SFQBJSUIFBJSDPOEJUJPOFS
%63*/(01&3"5*0/
f%POPUPQFOUIFGSPOUHSJMMF f"WPJEDPMEBOEIPUBJS EVSJOHPQFSBUJPO SFBDIJOHUPQFSTPO QFUPSB
QMBOUEJSFDUMZGPSBMPOHUJNF
f$POUBDUUIFTFSWJDFDFOUFS BGUFSUVSOJOHPGGUIFBJS DPOEJUJPOFSJGTUSBOHFOPJTF JTIFBSE CVSOJOHTNFMMPS TNPLFCMPX
f"WPJEUIFXBUFSGSPN HFUUJOHJOUPUIF BJSDPOEJUJPOFS
f%POPUVTFUIFBJSDPOEJUJPOFS |
f%POPUTUFQPOUIFBJS |
f%POPUESJOLUIFXBUFSGSPN |
GPSBMPOHUJNFJOBDMPTFESPPN |
DPOEJUJPOFSPSQVUIFBWZ |
UIFBJSDPOEJUJPOFS |
PSJOBQMBDFXIFSFUIFSFTB |
PCKFDUPOJU |
|
CBCZPSBOPMEQFSTPO |
|
|
&
&/(-*4)
$"65*0/
%63*/( 01&3"5*0/
f%POPUUPVDIUIFQJQFT DPOOFDUFEUPUIFBJS DPOEJUJPOFS
f%POPUVTFUIFBJSDPOEJUJPOFS f%POPUHJWFFYDFTTJWFTIPDL UPNBJOUBJOUIFNBDIJOF GPPE UPUIFBJSDPOEJUJPOFS QFU QMBOUPSDPTNFUJDT
05)&34
f#FTVSFUIBUUIFBJSGJMUFSOPUUP CFFYQPTFEUPEJSFDUTVOMJHIU
f5VSOPGGUIFBJSDPOEJUJPOFS BOEJGUIFGBOTUPQTUPPQFSBUF DMFBOUIFBJSDPOEJUJPOFS
f$MFBOUIFBJSGJMUFSFWFSZ XFFLT
f5IFBQQMJBODFJTOPUJOUFOEFE GPSVTFCZZPVOHDIJMESFOPS JOGJSNQFSTPOTXJUIPVU TVQFSWJTJPO :PVOHDIJMESFO TIPVMECFTVQFSWJTFEUP FOTVSFUIBUUIFZEPOPUQMBZ XJUIUIFBQQMJBODF
f%POPUDMFBOUIFBJS DPOEJUJPOFSCZTQSBZJOHXBUFS EJSFDUMZPSXJUICFO[FOF UIJOOFSPSBMDPIPM
f5IFNBYJNVNJOQVUQPXFS DVSSFOUJTNFBTVSFE BDDPSEJOHUPUIF*&$TUBOEBSE BOEUIFJOQVUQPXFS DVSSFOU JTNFBTVSFEBDDPSEJOHUPUIF *40TUBOEBSE
f5IFTVSGBDFPGUIFIFBU FYDIBOHFSJTTIBSQ TPCF DBSFGVMPGJUXIFODMFBOJOH
f%JTQPTFPGUIFQBDLBHJOH NBUFSJBMJOBDDPSEBODFXJUI UIFMPDBMSFRVJSFNFOUT
f#FTVSFUPJOTFSUUIFBJSGJMUFS
f"MMPGUIFNBOVGBDUVSJOHBOE QBDLBHJOHNBUFSJBMTVTFEGPSZPVS OFXBQQMJBODFBSFDPNQBUJCMF XJUIUIFFOWJSPONFOUBOEDBOCF SFDZDMFE
&
/BNF PG &BDI 1BSU
5IFEFTJHOBOETIBQFDBOCFDIBOHFEBDDPSEJOHUPUIFNPEFM
*OEPPS6OJU
"JS*OMFU
3PPN 5FNQFSBUVSFTFOTPS
1PXFS 0O 0GG CVUUPO
"JSGJMUFS |
"JSGMPXCMBEFT |
VOEFSUIFQBOFM |
PVUMFU |
5JNFS (PPE.PSOJOHNPEF .1* .JDSP1MBTNB 0QFSBUJPO JOEJDBUPS *PO NPEFJOEJDBUPS JOEJDBUPS
1PXFS 0O 0GG
CVUUPO
|
|
"VUPDMFBOJOH |
5VSCP |
4FU |
|
UFNQFSBUVSF |
|
|
|
||||
'BOTQFFE |
|
|||||
JOEJDBUPS |
JOEJDBUPS |
JOEJDBUPS |
SPPNUFNQFSBUVSF |
&
&/(-*4)
0VUEPPS6OJU "27 .77 4FSJFT "27 .77 4FSJFT
"JS*OMFU 3FBS
"JS0VUMFU
$POOFDUJPO7BMWF |
*OTJEF |
0VUEPPS6OJU "27 .77 4FSJFT "27 .77 4FSJFT
"JS*OMFU 3FBS
"JS0VUMFU
$POOFDUJPO7BMWF *OTJEF
&