SAGE Auto-Entrepreneur 2015 Guide de référence [fr]
Manuel de référence
Ciel Auto-entrepreneur
Sage activité Ciel
10, rue Fructidor - 75834 PARIS Cedex 17
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet :
http://www.ciel.com
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel
performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sage
Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.750.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
Sommaire
Aides et documentations............................................................................................................8
Naviguer dans le manuel de référence .....................................................................................9
Menu Dossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vue d’ensemble ....................................................................................................................... 11
Nouveau.................................................................................................................................... 12
Ouvrir......................................................................................................................................... 16
Fermer....................................................................................................................................... 17
Paramètres ............................................................................................................................... 18
Ciel Business Mobile................................................................................................................. 22
Options ...................................................................................................................................... 25
Imports ...................................................................................................................................... 28
Exports....................................................................................................................................... 28
Mise en page ............................................................................................................................ 29
Imprimer ................................................................................................................................... 30
Aperçu avant impression .........................................................................................................31
Impressions............................................................................................................................... 32
Mot de passe ............................................................................................................................ 33
Sauvegarde/Restauration ....................................................................................................... 35
Quitter ....................................................................................................................................... 38
Menu Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vue d’ensemble ....................................................................................................................... 40
Annuler...................................................................................................................................... 41
Couper ....................................................................................................................................... 41
Copier ........................................................................................................................................ 41
Coller ......................................................................................................................................... 41
Effacer ....................................................................................................................................... 42
Fiches......................................................................................................................................... 42
Sélectionner tout ...................................................................................................................... 43
Rechercher................................................................................................................................ 43
Poursuivre la recherche ........................................................................................................... 43
Atteindre ................................................................................................................................... 44
Rafraîchir ................................................................................................................................... 44
Tout afficher.............................................................................................................................. 44
Liste ........................................................................................................................................... 44
Menu Listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vue d’ensemble ....................................................................................................................... 47
Clients / Tiers............................................................................................................................ 48
Contacts..................................................................................................................................... 52
Articles / Prestations ............................................................................................................... 54
Postes........................................................................................................................................ 57
Intervenants.............................................................................................................................. 60
Ecritures..................................................................................................................................... 61
3
Modes de paiement................................................................................................................. 63
Eco-participations ..................................................................................................................... 67
Autres listes .............................................................................................................................. 70
Menu Relations clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vue d’ensemble ....................................................................................................................... 73
Liste des devis .......................................................................................................................... 74
Liste des factures d’acompte................................................................................................... 78
Liste des factures...................................................................................................................... 80
Liste des avoirs ......................................................................................................................... 86
Préparer un devis ..................................................................................................................... 91
Facturer un client...................................................................................................................... 95
Etablir un avoir........................................................................................................................ 100
Menu Mon argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 104
Liste des règlements.............................................................................................................. 105
Encaisser un règlement ......................................................................................................... 107
Nouvelle dépense .................................................................................................................. 111
Nouvelle recette..................................................................................................................... 112
Nouveau virement ................................................................................................................. 113
Saisie des soldes initiaux ....................................................................................................... 114
Menu Traitements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 116
Validation d’écritures ............................................................................................................. 117
Fin d’année ............................................................................................................................. 118
Conformité sauvegarde DGFiP .............................................................................................. 119
Consultation sauvegarde DGFiP ............................................................................................ 120
Purge ....................................................................................................................................... 121
Liaison comptable .................................................................................................................. 123
Exports..................................................................................................................................... 125
Menu Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 127
Registre des achats ................................................................................................................ 128
Livre des recettes ................................................................................................................... 129
Livre de trésorerie .................................................................................................................. 130
Résultat ................................................................................................................................... 131
Etats et Statistiques relations clients .................................................................................... 132
Statistiques dépenses/recettes ............................................................................................ 133
Attestation fiscale................................................................................................................... 134
Menu Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 136
Calcul de l’impôt ..................................................................................................................... 137
Calculatrice.............................................................................................................................. 137
4
Messagerie ............................................................................................................................. 137
Menu Fenêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 139
Fermer..................................................................................................................................... 139
Tout fermer ............................................................................................................................. 139
Suivante .................................................................................................................................. 139
Précédente.............................................................................................................................. 140
Cascade ................................................................................................................................... 140
Mosaïque ................................................................................................................................ 140
Mon Intuiciel ........................................................................................................................... 141
Afficher la barre de navigation.............................................................................................. 147
Afficher la barre de statut ...................................................................................................... 147
Menu Aide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Vue d’ensemble ..................................................................................................................... 149
Aide ......................................................................................................................................... 150
Besoin d’aide .......................................................................................................................... 150
Manuel de référence.............................................................................................................. 150
Guide des mises à jour........................................................................................................... 151
A propos de............................................................................................................................. 151
Présentation générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Mode tactile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Introduction............................................................................................................................. 154
Défilement horizontal et vertical .......................................................................................... 154
Glisser-déposer....................................................................................................................... 155
Zoom ....................................................................................................................................... 155
La barre de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Introduction............................................................................................................................. 157
Utilisation ................................................................................................................................ 158
Personnalisation ..................................................................................................................... 160
La barre d’actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Introduction............................................................................................................................. 166
Utilisation ................................................................................................................................ 167
Personnalisation ..................................................................................................................... 170
Les fenêtres et les listes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Introduction............................................................................................................................. 174
Les fenêtres ............................................................................................................................ 175
Les listes simples.................................................................................................................... 182
Les listes à plusieurs colonnes............................................................................................... 183
Les règles ................................................................................................................................ 190
Les regroupements ................................................................................................................ 196
5
Les actions flash ..................................................................................................................... 200
Les Jumplists ........................................................................................................................... 200
Les préférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Généralités.............................................................................................................................. 202
Préférence Comptabilité........................................................................................................ 203
Préférences Gestion commerciale........................................................................................ 211
Préférence Associations.........................................................................................................214
Préférences Comptes personnels ......................................................................................... 214
Les préférences facturation ................................................................................................... 215
Les préférences générales .................................................................................................... 217
Environnement....................................................................................................................... 223
Impressions............................................................................................................................. 231
Sauvegarde............................................................................................................................. 234
Aide à la saisie ........................................................................................................................ 236
Internet ................................................................................................................................... 239
Agenda.................................................................................................................................... 242
Liaison comptable .................................................................................................................. 245
Synchronisation des données ............................................................................................... 250
Etats paramétrables ............................................................................................................... 252
Les utilitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Généralités.............................................................................................................................. 256
Comptabilité ........................................................................................................................... 257
Gestion commerciale .............................................................................................................259
Immobilisations...................................................................................................................... 260
Associations ............................................................................................................................ 261
Les informations ..................................................................................................................... 262
Les utilitaires fichiers.............................................................................................................. 263
Divers ...................................................................................................................................... 269
Dossiers................................................................................................................................... 270
Mise à jour .............................................................................................................................. 275
Les filtres (recherches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Introduction............................................................................................................................. 277
Les deux types de filtres ........................................................................................................ 278
La réalisation d’un filtre ......................................................................................................... 280
Les scripts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Introduction............................................................................................................................. 285
L'outil rubriques ...................................................................................................................... 286
Les formules simplifiées ........................................................................................................288
L’éditeur de scripts ................................................................................................................. 289
Les fonctions ........................................................................................................................... 294
Les trucs et astuces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Les zones de saisie................................................................................................................. 297
6
Le dimensionnement des fenêtres....................................................................................... 299
Le choix des couleurs ............................................................................................................. 299
Les images .............................................................................................................................. 299
Les listes hiérarchiques .......................................................................................................... 299
Les zones d’aide ..................................................................................................................... 300
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Votre avis nous intéresse... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
7
Aides et documentations
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
• cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris,
• double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris,
•faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris.
Les symboles du manuel
Symbole Fonction
renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence ou l’aide.
indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du
apporte une information complémentaire sur un point particulier
attire votre attention sur un point particulier.
MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels, au format PDF :
•Le manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel
ainsi que l’environnement et les paramétrages globaux de votre logiciel.
•Le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d’une ancienne version ainsi que les nou-
veautés fonctionnelles.
®
L'application Adobe Reader
Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail
Une fois que le manuel est téléchargé, utilisé le bouton .
Pour imprimer les manuels électroniques
Dans Adobe Reader ®, activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
nécessaire pour lire et imprimer les manuels au format PDF doit être installée sur votre ordinateur.
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel,
vous ouvrez l'aide par la commande
AIDE dans le menu AIDE ou par la touche <F1>.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles.
8
Naviguer dans le manuel de référence
Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans ce manuel et ainsi consulter facilement l'information
souhaitée.
Les signets
Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche.
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.
Exemple
Pour consulter le sommaire du manuel, cliquez sur le signet nommé Sommaire.
Les liens dans le manuel
Les informations présentées en bleu correspondent à des liens vers d'autres parties du manuel.
C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant.
C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le
paragraphe correspondant.
Accéder à une information spécifique
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou
une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.
1. Pour cela, activez la commande
2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
Exemple
1. Activez la commande
2. Saisissez «Mise en page» dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier.
3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération.
RECHERCHER du menu EDITION.
RECHERCHER du menu EDITION.
Saisir la fiche d'appréciation
Vous la trouverez à la fin de ce manuel. Voir Votre avis nous intéresse..., page 304
1. Activez le menu F
2. Indiquez les numéros de pages correspondants, sans quoi vous imprimerez tout le manuel.
3. Écrivez vos remarques et retournez la fiche à l’adresse indiquée.
ICHIER, commande IMPRIMER.
9
Menu Dossier
Nouveau
Ouvrir, Fermer
Paramètres
Ciel Business Mobile
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde/Restauration
Quitter
Vue d’ensemble
Menu Dossier
Le menu DOSSIER regroupe les fonctions générales de votre logiciel Ciel.
Vous trouverez les fonctions qui permettent l'ouverture ou la création d'un dossier, mais également celles qui donnent accès
aux paramètres généraux de votre dossier : coordonnées, régime fiscal, logo société...
C'est à partir de ce menu que vous pouvez protéger votre dossier avec un mot passe ou encore lancer une sauvegarde de
vos informations.
11
Menu Dossier
Nouveau
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
<Alt> <D> <N>
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d’un dossier, vous définissez les
paramètres généraux de celui-ci.
Création d’un nouveau dossier
1. Cliquez sur la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
2. Lors de la création de votre dossier, trois cas se présentent :
• Un dossier existe déjà sur votre poste : votre logiciel le détecte systématiquement et vous propose de récupérer
les coordonnées de la société existante. Cliquez sur [Oui] si vous souhaitez récupérer ces informations.
• Plusieurs dossiers existent sur votre poste : la fenêtre ci-dessous s'affiche avec la liste déroulante contenant tous
les dossiers existants. Choisissez le dossier souhaité dans la liste déroulante puis cliquez sur [Oui] pour reprendre
les paramètres société.
• Aucun dossier n'existe sur votre poste : vous accédez directement à la fenêtre de création de votre dossier.
3. Dans la fenêtre Création de mon dossier, saisissez le nom de votre société.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
L'assistant de Création de dossier s'affiche.
12
Menu Dossier
Assistant de création de dossier
Etape 1
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant vos coordonnées, votre logo,
votre statut et votre immatriculation.
Mes coordonnées
Si vous avez préalablement effectué le référencement de votre logiciel, toutes les coordonnées saisies seront
automatiquement reportées dans les paramètres société. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur
le lien Modifier vos coordonnées qui s'affiche dans cette zone.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, le téléphone, le portable et l’adresse
e-mail.
Mon logo
2. Vous pouvez insérer votre logo de trois manières différentes. Cliquez sur un des liens suivants :
• Coller une image pour copier/coller votre logo. Vous devez au préalable copier l'image.
• Importer une image pour importer votre logo enregistré sur votre ordinateur ou sur un support amovible (clé USB, CDRom).
• Scanneur/Appareil photo pour insérer votre logo via un scanneur ou appareil photo.
Mon statut
3. Si c’est votre cas, cochez l’option J’ai opté pour le régime de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée).
4. Dans les deux zones qui s’affichent, indiquez votre N° RSEIRL et l’objet de votre activité.
13
Menu Dossier
Mon immatriculation
Les informations requises dans la zone Mon immatriculation sont fournies sur votre extrait K-Bis. Elles ne sont
pas obligatoires pour valider la création du dossier. Vous pouvez les renseigner ultérieurement dans vos
paramètres société.
5. Dans cette zone, saisissez les informations suivantes :
• votre numéro de SIRET,
•votre NII : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA),
• votre code APE/NAF (Activité Principale de l'Entreprise),
• Cochez la case correspondant au mode d’enregistrement de votre société : RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ou RM (Répertoire des métiers).
6. Saisissez le N° d’immatriculation de votre société.
7. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape.
Etape 2
Cette dernière étape permet de définir votre type d’activité, votre CAPE et votre mot de passe.
Mon activité
1. Indiquez votre type d’activité (artisan, commerçant,...).
2. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez commencer votre saisie.
Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier
Mon Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE)
3. Si vous êtes bénéficiaire du Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise, cochez l’option correspondante.
4. Dans la zone qui s’affiche, indiquez les coordonnées du responsable de l’appui.
14
Menu Dossier
Mon mot de passe
5. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton puis renseignez les zones
de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 33
6. Cliquez sur le bouton pour valider la création de votre dossier.
Ciel Auto-entrepreneur enregistre votre dossier et l’ouvre. Le nom de votre dossier est affiché dans la barre de titre de la
fenêtre principale.
Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, vous pouvez le faire directement depuis le Bureau de
réglages qui s’affiche à l’ouverture de votre dossier.
15
Menu Dossier
Ouvrir
Menu DOSSIER - commande OUVRIR
<Alt> <D> <O>
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Lors de la création de votre dossier, si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier
automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier.
Vous n'avez donc pas à passer par la commande
OUVRIR du menu DOSSIER.
En revanche si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande
La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir le dossier que vous avez créé à l'aide de l'assistant.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque démarrage de l’application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus proposé.
Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour refuser l’ouverture automatique et ne plus afficher le message.
3. Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur la fonction Choisir le dossier manuellement pour sélectionner
directement le fichier sur votre ordinateur à l’aide de l’explorateur Windows.
OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Options supplémentaires
Vous accédez à d’autres options lorsque vous faîtes un clic droit dans la fenêtre.
• Voir les dossiers exemples : affiche la société exemple livrée en standard avec votre logiciel.
• Mode avancé : la fenêtre s'affiche sous la forme d'une liste et vous disposez ainsi d'options d'affichage. Vous pouvez
ainsi filtrer, regrouper vos dossiers, définir des vues de la liste des dossiers ou encore faire des recherches.
• Modifier les dossiers : vous accédez à la fenêtre de gestion des dossiers. Vous pouvez ainsi renommer, supprimer un
dossier, etc.
• Ouvrir en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez uniquement consulter votre
dossier. En lecture seule, vous ne pouvez pas saisir, créer, modifier ou supprimer des éléments ni définir les paramètres
de votre dossier.
• Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir où se situe le
dossier sur votre ordinateur.
16
Fermer
Menu DOSSIER - commande FERMER
<Alt> <D> <F>
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé.
La fenêtre de votre logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.
Menu Dossier
17
Menu Dossier
Paramètres
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES
<Alt> <D> <A>
Paramètres société
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner.
Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous avez défini lors
de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création.
Onglet Coordonnées
1. Saisissez la Dénomination de votre entreprise.
2. Précisez ensuite l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone,
Fax, Portable, adresse E-mail, etc).
3. Indiquez le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des Sociétés), au R.M.
(Répertoire des métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée).
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I : Numéro d'Identification Intracommunautaire.
La plupart des informations définies dans cet onglet seront récupérées sur les états et éditions que vous
effectuez à partir de votre logiciel.
Onglet Compléments
6. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
18
Menu Dossier
7. Précisez ensuite son Activité.
8. Indiquez le nom du Responsable.
Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire.
9. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert-comptable.
Onglet Divers
10. Selon votre cas, cochez la case Bénéficiaire du régime de franchise en base de TVA.
11. En fonction de la gestion de la loi NRE (Loi du 15 mai 2001 qui impose l’affichage des délais de paiement sur les factures), renseignez les zones suivantes : Taux escompte paiement anticipé, Taux pénalités de retard et Indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.
Onglet Activités
L’onglet Activités de Ciel Auto-entrepreneur Standard
Les informations de cet onglet vous permettent de calculer des indicateurs et d'afficher des alertes dans le tableau de bord
de la version Ciel Auto-entrepreneur Premium.
Pour plus d'informations sur cette version du logiciel, cliquez sur le lien situé en bas de la fenêtre. Le logiciel vous renvoie
alors sur le site Internet Ciel.
L’onglet Activités de Ciel Auto-entrepreneur Premium
12. Choisissez la périodicité du paiement de vos charges : mensuelle ou trimestrielle.
13. Dans la partie Activité principale, saisissez le plafond et le seuil de votre chiffre d’affaires.
Le plafond correspond à la limite du chiffre d’affaires à respecter. Quant au seuil, celui-ci est la limite à ne pas dépasser du
chiffre d’affaires.
14. Saisissez votre taux de charges. Il s’agit du taux qui est appliqué pour calculer les charges à payer mensuellement ou trimestriellement.
15. Si vous exercez une autre activité, en plus de votre activité principale, cochez la case Gestion d’une activité secon-
daire et complétez le plafond, seuil et taux de charges de cette activité.
16. La zone Cas particuliers est utile pour les cas où vous bénéficiez d’exonération pour le calcul de vos charges ou si vous
bénéficiez de taux spécifiques. Si vous êtes dans ce cas, cliquez sur le bouton . Une
fenêtre s’ouvre, où vous devez renseigner les périodes (en mois), et les taux appliqués sur l’activité principale et/ou
l’activité secondaire. Renseignez les zones souhaitées et cliquez sur le bouton [OK].
Onglet Paramètres
17. Si vous n’avez pas une activité libérale, vous pouvez modifier votre type d’activité. Sélectionnez dans la liste déroulante
Artisan, Commerçant ou Artisan et commerçant.
18. Choisissez la périodicité du paiement de vos charges : mensuel ou trimestriel.
19. Si vous êtes bénéficiaire du C.A.P.E. (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise), saisissez obligatoirement les coordonnées
du responsable de l’appui.
Lorsque vous bénéficiez du C.A.P.E., l’obligation légale est de faire figurer ces informations dans les pièces commerciales.
Onglet Exercices
20. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de l’exercice courant. La date de début du premier exercice correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel.
Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . Les dates de début et de fin de
période de saisie s'affichent automatiquement.
Onglet Service à la personne
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Menu Dossier
Uniquement disponible dans Ciel Auto-entrepreneur Premium.
21. Cochez la case correspondante si vous exercez une activité de service à la personne et disposez d’un agrément vous
permettant de délivrer à vos clients une attestation fiscale annuelle.
• Si vous disposez d’un agrément simple :
Renseignez son numéro et sa date d’obtention dans les zones correspondantes.
Vous pouvez saisir directement la date ou utiliser l’icône du calendrier .
• Si vous disposez d’un agrément qualité :
Renseignez son numéro et sa date d’obtention dans les zones correspondantes. Vous pouvez saisir directement la date
ou utiliser l’icône du calendrier .
Onglet Logos
Pour insérer le Logo de votre société, vous pouvez :
• copier une image puis la coller en cliquant sur le lien Coller une image ou,
• importer une image en cliquant sur le lien correspondant ou,
• récupérer une image d’un scanneur ou appareil photo numérique en cliquant sur le lien Scanneur/Appareil photo.
20
Menu Dossier
Paramètres facturation
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION
Les paramètres de facturation permettent de personnaliser les codes alphanumériques qui définissent les éléments de votre
travail.
Codes
Les codes identifiants de vos devis client, facture client, avoir client, règlement client sont reportés sur un numéro de
pièces. En revanche, vos articles, clients, fournisseurs sont directement identifiés par un code.
Par défaut, le logiciel propose un code qu’il incrémente automatiquement à chaque création de fiches client, devis, facture...
Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
Exemple
Le code défini pour le premier devis est DC0001. Ce code sera proposé lorsque vous créerez votre premier devis. Par la
suite, au fur et à mesure que vous créerez de nouveaux éléments, le code sera incrémenté automatiquement. Lorsque vous
allez créer votre deuxième devis, le code proposé par défaut sera DC0002, le troisième DC0003, etc.
1. Pour chaque type d'éléments, saisissez le numéro du premier code à prendre en compte.
Terminez votre code par un chiffre, sans quoi le logiciel incrémentera à partir de la dernière lettre. Par exemple
: ART (1
Vous conservez la possibilité de modifier, à tout moment, le code de départ d'un élément. Notez toutefois que la codification
des pièces commerciales doit suivre un ordre chronologique tout au long de l'année.
La taille des codes est limitée à 20 caractères. Ce code peut être alphanumérique.
er
article) deviendra ARU (2
ème
article), ARV (3
ème
article) etc.
Divers
2. Si vous voulez gérer des clients occasionnels, sélectionnez le code à utiliser dans la zone Client divers.
3. Si vous utilisez des articles pour lesquels vous n'effectuez pas une gestion complète, sélectionnez le code à utiliser dans
la zone Article divers. Lorsque vous saisirez une pièce commerciale pour un article de type Divers certains éléments
seront automatiquement repris dans les lignes de la pièce commerciale : le code article, les codes de TVA par exemple.
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Menu Dossier
Ciel Business Mobile
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE
<Alt> <D> <C>
Vue d’ensemble
Cette commande vous permet d’envoyer vos données sur votre smartphone ou tablette dans l’application Ciel Business
Mobile. Cette application, téléchargeable sur l’Apple Store ou le Windows Store, s’installe sur votre smartphone ou
tablette et vous permet de consulter des données comptables et des données de facturation (sous forme de graphiques,
soldes, divers indicateurs...).
Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis envoie ces données
sur le web.
Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre smartphone ou tablette.
Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service Ciel Business Mobile.
C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.
Pour plus d’informations concernant le service Ciel Business Mobile, nous vous invitons à consulter le site Internet Ciel
http://www.ciel.com/.
Envoyer les données
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - ENVOYER LES DONNÉES
• Si vous envoyez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de réglage de Ciel
Business Mobile.
Si vous cliquez sur le bouton [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Business Mobile s’affiche. Voir Paramétrage,
page 23
• Si vous avez déjà envoyé vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer l’envoi de vos données sur
Internet.
22
Menu Dossier
Si vous cliquez sur le bouton [Oui], une fenêtre de progression de l’envoi des données s’affiche.
• Pour envoyer vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre d’actions de
l’accueil de votre logiciel.
Paramétrage
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - PARAMÉTRAGE
Le paramétrage Ciel Business Mobile est également accessible dans les préférences du dossier via le menu
OSSIER - OPTIONS, commande PRÉFÉRENCES puis dans la catégorie Internet.
D
La fenêtre de réglages de Ciel Business Mobile vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et identifiants
de connexion.
Onglet Général
Cet onglet regroupe tous les paramètres relatifs aux options d’envoi des données sur les serveurs Ciel.
• Dans la zone Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher.
• Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel envoie auto-
matiquement les données mises à jour sur Internet. Vous pouvez choisir de publier automatiquement les données
depuis un seul poste. Pour cela, cochez la case Autoriser la publication automatique depuis ce poste.
• Afficher une icône dans la zone de notification : cette fonction affiche une icône dans la zone de notification se
trouvant en bas à droite de la barre de statut de votre logiciel. Cette icône vous donne un accès rapide aux options
de publication.
• Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel enverra
les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de l’envoi des données en
cochant la case Demander confirmation.
• La zone du Code Dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre société.
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Menu Dossier
Onglet Business Mobile
Cet onglet regroupe les paramètres de publication de Business Mobile.
• La case Autoriser la publication Business Mobile permet d’autoriser ou non la publication des données.
• La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
• La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez sur le bouton
[...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche.
• La zone Dernier envoi le... à vous indique la date du dernier envoi de données que vous avez effectué.
1. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
2. Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel Business Mobile.
Informations de connexion
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - INFORMATIONS DE CONNEXION
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant l’envoi de vos données sur Internet s’affiche.
Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].
24
Menu Dossier
Options
Menu DOSSIER - commande OPTIONS
<Alt> <D> <P>
Préférences
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous
pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions.
Reportez-vous au chapitre Les préférences, page 201.
Utilitaires
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils vous permettent
aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
Reportez-vous au chapitre Les utilitaires, page 255.
Date de travail
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
1. Modifiez la date.
2. Cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.
Informations
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - INFORMATIONS
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Menu Dossier
La commande I
Cette commande est également accessible depuis le menu D
NFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
OSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES - INFORMATIONS.
Liste des pays
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
Vous retrouvez les boutons [Créer], [Modifier] et [Supprimer] ainsi que le menu déroulant F
1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche.
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays.
Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
4. Si vous souhaitez créer un pays manuellement, double-cliquez sur créer manuellement un autre pays dans la fenêtre
Choix d’un élément.
La fenêtre Pays s’affiche.
ILTRAGE.
5. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.
La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et administratifs, ainsi
que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, Langues, Pays de
rattachement et Continent.
26
Menu Dossier
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Imports
Menu DOSSIER - commande IMPORTS
<Alt> <D> <T>
Cette fonction est disponible selon le contexte.
Exports
Menu DOSSIER - commande EXPORTS
<Alt> <D> <X>
Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.
Elle est active, par exemple, quand la liste des clients est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné.
Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire votre choix
et valider.
Menu Dossier
Vous devez spécifier le format de fichier (Text, PDF, HTML, etc.).
Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du fichier sur votre
disque.
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Mise en page
Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
<Alt> <D> <M>
Cette commande vous permet de spécifier votre format d'impression par défaut.
Menu Dossier
1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™, vous pouvez cli-
quer sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante.
2. Pour définir votre format d’impression par défaut, dans l’onglet Standard :
• cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,
• cochez l’option Papier et sélectionnez sa Taille, son Bac,
• cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez.
L'option Copies groupées cochée permet d’imprimer un document de plusieurs pages en plusieurs exemplaires
sans avoir à trier les feuilles manuellement une fois imprimées.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se présentera comme
suit : page 1-2-3-4 et 5, 3 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera la suivante : 3 fois la page 1 puis 3 fois
la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents.
3. Définissez les Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine.
Dans l'onglet Options avancées vous pouvez cocher la case Générer une impression par document.
• Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
• Si cette option est cochée, alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer vos modifications.
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Imprimer
Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
<Alt> <D> <I>
Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :
• une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles,
• la fenêtre de mise en page.
Exemple
Si la fiche d’un client est ouverte, vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de la fiche.
Menu Dossier
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