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Cardiris 5
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User guide
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IRIS Cardiris 5 User Guide [it]

Guida utente
CardirisTM 5 – Guida utente
Sommario
Copyright .............................................................................................. 1
Informazioni sulla guida ....................................................................... 3
Informazioni generali su Cardiris ...................................... 5
Requisiti di sistema ............................................................ 9
Installazione del software................................................... 9
Disinstallazione del software ........................................... 10
Registrazione del software ............................................... 11
Ricerca aggiornamenti ..................................................... 11
Assistenza prodotto .......................................................... 11
Esecuzione di Cardiris ..................................................... 13
Cambio della lingua interfaccia utente ............................ 13
Esercitazione .................................................................... 14
Modo Album .................................................................... 23
Modo Biglietto ................................................................. 25
Definizione delle impostazioni dello scanner .................. 31
iii
Sommario
Scansione dei biglietti ...................................................... 34
Scansione dei biglietti con gli scanner IRISCard ............ 37
Caricamento delle immagini dagli scanner IRIScan e
IRIScard Anywhere .......................................................... 38
Scansione dei biglietti con IRISCard Button Manager.... 40
Scansione dei biglietti con uno scanner piano ................. 41
Scansione di gruppi di biglietti ........................................ 43
Scansione dei biglietti in Microsoft Outlook ................... 44
Scansione del retro di un biglietto ................................... 45
Scansione fronte-retro ...................................................... 47
Scansione dell'immagine di un contatto ........................... 47
Aggiunta di note ai biglietti ............................................. 49
Inserimento manuale di biglietti nel database.................. 50
Selezione dello stile dei biglietti ...................................... 51
Riconoscimento dei biglietti ............................................ 52
Riconoscimento di gruppi di biglietti .............................. 54
Riconoscimento automatico del retro dei biglietti ........... 55
Modifica dei risultati di riconoscimento .......................... 56
iv
Ritocco delle immagini dei biglietti ................................. 58
Personalizzazione dei campi del database ....................... 61
Cardiris
TM
5 – Guida utente
Assegnazione di categorie ai contatti ............................... 63
Assegnazione di uno stato ai biglietti .............................. 67
Come navigare tra i biglietti da visita .............................. 70
Ricerca dei biglietti da visita ............................................ 72
Ricerca e risoluzione dei duplicati ................................... 75
Manutenzione dei database di biglietti ............................ 80
Eliminazione di biglietti ................................................... 83
Esportazione dei biglietti da visita ................................... 85
Esportazione nei Contatti di Windows ............................ 87
Esportazione nella Rubrica di Windows .......................... 89
Esportazione dei contatti nei dispositivi Apple ............... 91
Esportazione nei Contatti di Google ................................ 93
Esportazione dei contatti in Microsoft Dynamics CRM . 95
Esportazione dei contatti nel Salesforce CRM .............. 101
Stampa dei biglietti da visita .......................................... 103
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Sommario
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Cardiris
TM
5 – Guida utente

Copyright

Cardiris5-dgi-110112-04
Copyright ©1995-2012 I.R.I.S. Tutti i diritti riservati.
I.R.I.S. possiede il copyright del software Cardiris, del sistema di guida in linea e della presente pubblicazione.
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di I.R.I.S. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso e non costituisce alcun impegno da parte di I.R.I.S. Il software illustrato nel presente documento viene fornito mediante accordo di licenza in cui vengono stabiliti i termini di utilizzo del prodotto. Il software può essere utilizzato o copiato solamente in conformità ai termini dell'accordo sopraindicato. La presente pubblicazione non potrà essere riprodotta, trasmessa, archiviata in un sistema di recupero dati o tradotta in un'altra lingua, neppure parzialmente, senza il previo consenso scritto da parte di I.R.I.S.
La presente guida utente utilizza nomi fittizi a scopi dimostrativi; qualsiasi riferimento a persone, società o organizzazioni esistenti è assolutamente fortuito.
Marchi di fabbrica
Il logo Cardiris, Cardiris, IRISCard e IRIScan sono marchi registrati di Image Recognition Integrated Systems S.A. Tecnologia Connectionist, Linguistic e analisi dei campi di I.R.I.S.
Il software Cardiris è in parte basato sul contributo dell'Independent JPEG Group.
Tutti gli altri prodotti menzionati nella presente guida utente sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente

Informazioni sulla guida

La presente guida descrive tutte le funzioni disponibili in Cardiris. Le funzioni disponibili solo in una particolare versione sono segnalate.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
CAPITOLO 1
INTRODUZIONE A CARDIRIS

INFORMAZIONI GENERALI SU CARDIRIS

Introduzione
Cardiris è una potente soluzione di scansione di biglietti da visita e gestione dei contatti. Questo strumento consente di acquisire,
riconoscere e archiviare i biglietti da visita e di trasformarli in un database di indirizzi.
Cardiris è in grado di elaborare biglietti da visita di qualsiasi tipo provenienti da 218 paesi diversi. Attraverso l'OCR (Optical Character Recognition), i dati dei biglietti da visita vengono estratti automaticamente dall'immagine, trasformati in testo modificabile e inseriti nei campi corretti del database grazie all'analisi dei campi. Cardiris si basa su una knowledge base, che fornisce l'intelligenza necessaria per distinguere tra nome, cognome, città, stato, numero di telefono e di fax, ecc. Il processo di analisi dei campi dipende anche dal layout del biglietto, poiché ogni paese utilizza uno stile diverso nella strutturazione dei biglietti da visita.
La versione asiatica di Cardiris riconosce inoltre i biglietti da visita provenienti da 8 paesi e territori asiatici: Cina, Hong Kong, Macao, Giappone, Corea del Nord e del Sud, Singapore e Taiwan.
I biglietti da visita in lingua inglese provenienti dai paesi asiatici sopraindicati sono supportati dalla versione standard di Cardiris.
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Capitolo 1 – Introduzione a Cardiris
Nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un biglietto da visita scritto in una lingua non supportata da Cardiris, è comunque possibile acquisire l'immagine del biglietto senza eseguire l'OCR ed inserirla nel database.
Il database Cardiris
I biglietti da visita che vengono acquisiti in Cardiris vanno a formare il database Cardiris. È possibile ordinare, eseguire ricerche testuali, stampare, esportare e sincronizzare i dati con altri gestori di contatti ecc.
Cardiris è il complemento ideale di applicazioni come gestori di contatti, (PIM) (Personal Information Manager), (CRM) (Customer Relations Managers), database, fogli di lavoro o anche elaboratori di testi le cui funzioni di stampa unione consentono di stampare lettere, buste ed etichette.
È inoltre possibile sincronizzare il database Cardiris con i contatti memorizzati nel proprio PDA, nel proprio dispositivo Windows Mobile o Apple iPod, ecc.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
L'edizione Cardiris Corporate consente di scambiare i dati con Microsoft Dynamics CRM e Salesforce CRM.
Scanner supportati
Cardiris è acquistabile anche in un pacchetto comprendente gli scanner I.R.I.S. appositi per biglietti da visita IRISCard Pro e IRISCard Mini e gli scanner IRIScan.
Cardiris è compatibile con il protocollo Twain e supporta un'ampia gamma di scanner appositi per biglietti da visita, scanner piani e dispositivi all-in-one o MFP (periferiche multifunzionali).
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
CAPITOLO 2
INSTALLAZIONE DI CARDIRIS

REQUISITI DI SISTEMA

Di seguito viene indicata la configurazione minima di sistema per utilizzare Cardiris:
Pentium con CPU o simile 256 MB di RAM 300 MB di spazio libero su disco Windows 7, Windows Vista (32 o 64 bits) o Windows XP Internet Explorer 5.01 o superiore Una porta USB libera per il collegamento di IRISCard Pro o
Mini.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Come installare Cardiris
Accedere a Windows come amministratore oppure assicurarsi di
disporre dei privilegi di amministratore necessari per installare il software.
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Capitolo 2 – Installazione di Cardiris
Inserire il CD-ROM di Cardiris nell'unità CD-ROM e seguire le
istruzioni a video per installare il software.
Selezionare la lingua di installazione e fare clic su OK. Accettare le condizioni dell'accordo di licenza. Fare clic su Avanti quando si è pronti a passare alla schermata
successiva.
Fare clic su Fine per completare l'installazione.
Il sottomenu I.R.I.S. > Cardiris del menu Programmi di Windows viene creato automaticamente dal programma di installazione. Il programma di installazione crea inoltre un collegamento per l'applicazione Cardiris sul desktop di Windows.

DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Esiste un solo modo corretto per disinstallare Cardiris: utilizzando la (dis)installazione guidata di Windows. Si raccomanda di non disinstallare Cardiris cancellando manualmente i file del programma.
Per disinstallare Cardiris:
Chiudere l'applicazione. Nel menu Start, fare clic su Pannello di controllo. Nell'icona Programmi, fare clic su Disinstalla un programma. Selezionare Cardiris dall'elenco e fare clic sul pulsante
Disinstalla.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
Seguire le istruzioni a video.

REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE

Ricordarsi di registrare la propria licenza Cardiris.

Per registrarsi:

Utilizzare la procedura Registrazione accessibile dal menu Registra. Seguire le istruzioni a video.

RICERCA AGGIORNAMENTI

Utilizzare periodicamente la funzione Cerca aggiornamenti nel menu Guida per cercare gli aggiornamenti più recenti. Ciò consente di garantire il corretto funzionamento di Cardiris.

ASSISTENZA PRODOTTO

Per ottenere assistenza tecnica, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.irislink.com/support.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
CAPITOLO 3
CENNI PRELIMINARI

ESECUZIONE DI CARDIRIS

Per eseguire Cardiris:
Avviare Cardiris dal menu Start di Windows oppure fare
doppio clic sul collegamento sul desktop.
Vi verrà richiesto di effettuare la registrazione. Fare clic su
Registrare ora per accedere alla procedura di registrazione guidata oppure fare clic su Registrare più tardi, quindi su Annulla per eseguire la registrazione in un momento successivo.
Al primo utilizzo di Cardiris, si aprirà un database di esempio
in modo album.
Per informazioni sull'utilizzo di Cardiris, vedere la sezione
Esercitazione.

CAMBIO DELLA LINGUA INTERFACCIA UTENTE

L'interfaccia utente di Cardiris è disponibile in un'ampia gamma di lingue.
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Capitolo 3 – Cenni preliminari
Per cambiare la lingua dell'interfaccia utente: Nel menu Impostazioni selezionare Lingua dell'interfaccia
utente.
Selezionare dall'elenco la lingua desiderata.
Vi verrà chiesto di riavviare il software.

ESERCITAZIONE

Il modo migliore per acquisire familiarità con Cardiris è usarlo. Questa esercitazione fornisce una panoramica delle funzioni del programma.
Esplorazione del database di esempio Cardiris
Al primo avvio di Cardiris, si aprirà il database di esempio fornito con il software. Vi consentirà di iniziare a lavorare anche se lo scanner non è ancora collegato al computer.
Il database di esempio si apre in modo album.
Vengono visualizzati i primi biglietti contenuti nel database. È
possibile visualizzarne l'immagine e i campi di dati principali.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
I biglietti visualizzati hanno colori diversi. Questi colori indicano
lo stato di ogni biglietto da visita:
o i biglietti nuovi sono di colore giallo. Le informazioni che
contengono non sono state ancora verificate.
o I biglietti indicizzati sono di colore verde. L'unica
informazione che è stata verificata è il nome dell'azienda.
o I biglietti verificati sono di colore blu. Le informazioni
che contengono sono state verificate.
È possibile spostarsi tra i biglietti da visita facendo clic sui tasti
di scorrimento nella barra degli strumenti principale oppure sui tasti freccia nella parte inferiore dell'interfaccia. Questi ultimi
consentono di sfogliare le pagine dell'album.
In alternativa è possibile fare clic sui tasti alfabetici di destra:
portano il cursore direttamente ai biglietti delle società che iniziano con una lettera specifica.
Per maggiori informazioni sul modo album, vedere la sezione Modo album in Modalità di visualizzazione.
Fare doppio clic su uno dei biglietti (blu) verificati per passare a
modo biglietto.
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Capitolo 3 – Cenni preliminari
In modo biglietto vengono visualizzati sia l'immagine del
biglietto che tutti i campi di dati. Il modo Biglietto consente di
verificare e modificare le informazioni del database e di aggiungere note ai biglietti da visita tramite il campo Note. In
modo Biglietto è inoltre possibile visualizzare e/o acquisire il retro del biglietto da visita, nonché visualizzare e/o aggiungere un'immagine del proprio contatto.
Fare clic sui pulsanti Sfoglia per spostarsi tra i biglietti da visita.
Per maggiori informazioni sul modo biglietto, vedere la sezione Modo biglietto in Modalità di visualizzazione.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
Elaborazione dei biglietti da visita di esempio
Facendo doppio clic su uno dei biglietti nuovi (gialli) nel database di esempio per visualizzato in modo biglietto, si noterà che i campi di dati sono vuoti.
Per riconoscere il biglietto da visita: Selezionare il paese di provenienza del biglietto dall'elenco a
discesa Stile dei biglietti.
Selezionando lo stile dei biglietti da visita, non solo è possibile indicare la lingua del testo da riconoscere, ma anche il layout generale del biglietto da visita. Ogni paese ha il proprio stile.
Fare clic sul tasto Riconosci per avviare il riconoscimento dei
caratteri.
L'immagine viene convertita in testo modificabile e il testo riconosciuto viene assegnato ai diversi campi.
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Capitolo 3 – Cenni preliminari
Verificare i risultati finora ottenuti.
Se necessario, è possibile modificare manualmente i risultati di riconoscimento. Per trasferire i dati è possibile utilizzare i comandi taglia e incolla e trascina e rilascia. Per trascinare i dati in un altro campo, disegnare un riquadro attorno ai dati che si desidera trasferire, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il testo in un altro campo.
È possibile anche utilizzare l'OCR in tempo reale: fare clic all'interno del campo al quale si desidera inviare i dati. Tenendo premuto il tasto Ctrl disegnare un riquadro attorno ai dati che si desidera trasferire. Rilasciando il tasto Ctrl, i dati verranno trasferiti nel campo indicato.
Una volta verificati tutti i risultati riconosciuti, fare clic sul
pulsante di stato V(erificato) nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia (oppure premere F12) per indicare che il biglietto è stato verificato.
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Il biglietto può ora essere salvato nel database ed eventualmente consultato, stampato, esportato ecc.
Cardiris
TM
5 – Guida utente
Per maggiori informazioni sullo stato dei biglietti da visita, vedere la sezione Assegnazione di uno stato ai biglietti.
Fare clic sui tasti di scorrimento nella barra degli strumenti per
visualizzare altri biglietti in modo biglietto.
Scansione di nuovi biglietti
Se si desidera acquisire nuovi biglietti da visita, si consiglia di avviare un nuovo database.
Avviare un nuovo database facendo clic sul comando Nuovo nel
menu File. In alternativa premere Ctrl+N.
Si aprirà un nuovo database vuoto.
Collegare lo scanner al PC e installare i driver o il software dello
scanner eventualmente richiesti.
Fare clic su Scanner nel menu Impostazioni.
Viene visualizzato un elenco di scanner disponibili. Se si utilizza uno scanner IRISCard Pro o Mini, lo scanner viene
selezionato automaticamente.
Selezionare il proprio scanner dall'elenco e fare clic su Avanti.
Verrà visualizzata una schermata di configurazione. In base allo scanner selezionato, è possibile determinare il tipo di scanner e la
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Capitolo 3 – Cenni preliminari
sorgente, il formato della carta, la risoluzione e il tipo immagine ecc. Questo non avviene se si seleziona uno scanner IRIScan. Questi scanner possono essere configurati dopo aver premuto il pulsante Acquisisci.
Selezionare le impostazioni dello scanner desiderate, quindi fare
clic su OK per confermare.
A seconda del tipo scanner, è possibile che vi venga richiesto di
calibrarlo.
Inserire il foglio di calibrazione bianco fornito con lo scanner e fare clic su Calibra. Una volta che lo scanner è stato calibrato, vi verrà richiesto di inserire un biglietto.
Se si utilizza uno scanner piano e si desidera acquisire più
biglietti per volta, fare clic sul comando Rileva biglietti nell'immagine nel menu Impostazioni.
L'immagine acquisita verrà suddivisa in biglietti da visita.
Fare clic sul pulsante Acquisisci nella barra degli strumenti
principale per acquisire i biglietti da visita.
Una volta acquisito il biglietto, ripetere il processo di
riconoscimento sopra descritto
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
Uso diretto dei contatti
È possibile utilizzare direttamente i contatti memorizzati all'interno di Cardiris. Ad esempio, è possibile contattarli tramite e-mail, visitare i rispettivi siti Web, chiamarli con Skype, ricevere informazioni stradali per raggiungere i loro indirizzi ecc.
Fare doppio clic su uno dei biglietti riconosciuti in Cardiris per
visualizzarlo in modo biglietto.
Fare clic sui link e sulle icone corrispondenti per eseguire le
operazioni sopra elencate.
Ricerca di contatti
I contatti che vengono aggiunti a un database Cardiris possono essere consultati e ricercati in diversi modi:
In modo album è possibile limitare la visualizzazione ai biglietti
nuovi, indicizzati e verificati facendo clic sui pulsanti di stato corrispondenti nella barra degli strumenti principale.
Utilizzare il campo Ricerca per eseguire ricerche di tipo testo
libero su tutti i campi di dati contemporaneamente.
Se nessuno dei biglietti soddisfa i criteri di ricerca, la finestra Applicazione rimane vuota e la barra di stato conferma che non vi sono biglietti da visualizzare.
In alternativa fare clic sull'icona del binocolo per accedere alle
opzioni di ricerca avanzata.
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Capitolo 3 – Cenni preliminari
Queste opzioni consentono di eseguire ricerche in uno o più campi di dati.
Nelle ricerche avanzate Cardiris cerca i biglietti che iniziano con una determinata stringa di caratteri e non quelli che contengono la stringa di caratteri in questione.
Per visualizzare tutti i biglietti al termine di una ricerca, fare clic
sul pulsante di stato Tutti i biglietti.
Esportazione dei contatti
È possibile esportare i contatti che vengono aggiunti ad un database Cardiris ad una serie di applicazioni.
Per avviare l'esportazione dei contatti, selezionare i biglietti che
si desidera esportare e fare clic sul pulsante Esporta nella barra degli strumenti principale.
Selezionare l'applicazione di destinazione desiderata e fare clic
su Esporta.
È inoltre possibile importare contatti da altre applicazioni e sincronizzare i contatti Cardiris con quelli di altre applicazioni. Per maggiori informazioni, vedere le sezioni Importazione dei biglietti da visita e Sincronizzazione dei database.
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Cardiris
TM
5 – Guida utente
CAPITOLO 4
MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

MODO ALBUM

All'avvio di Cardiris l'ultimo database aperto viene visualizzato in modo album. Il modo album è l'impostazione predefinita. I biglietti da visita vengono visualizzati sotto forma di album.
Vengono elencati i campi di dati principali come nome della
società, nome, cognome, carica ricoperta e indirizzo e-mail.
Lo stato del biglietto è contraddistinto da un codice colore:
giallo per i nuovi biglietti, verde per i biglietti indicizzati e blu per i biglietti verificati.
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Capitolo 4 – Modalità di visualizzazione
Ordinamento I contatti vengono prima ordinati alfabeticamente per nome
dell'azienda e successivamente per nome.
Se il nome dell'azienda non è disponibile, i contatti vengono ordinati cronologicamente per data di scansione.
Navigazione
Premere i tasti freccia sulla tastiera per spostarsi tra i biglietti. In
alternativa utilizzare i tasti di scorrimento sulla barra degli strumenti principale.
Premere Home per passare al primo biglietto e Fine per
spostarsi sull'ultimo biglietto.
Fare clic sui tasti alfabetici di destra: portano il cursore
direttamente ai biglietti delle società che iniziano con una lettera specifica.
Per spostarsi tra le pagine dell'album utilizzare i tasti freccia
presenti negli angoli in basso dell'interfaccia.
Selezione dei biglietti
Basta fare un semplice clic su un biglietto per selezionarlo. Per selezionare più biglietti, tenere premuto il tasto Ctrl e fare
clic sui biglietti da selezionare.
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