EBP Gestion Commerciale Pro Open Line 2011 Installation Manual [fr]
Gestion commerciale
PRO Open Line
pour Windows XP, Vista,7
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2011 EBP Informatique, édition Février 2011
Convention d’Utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat
d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur
un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une
licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il
estime opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier
2008)
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels
sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non
surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est
informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 3
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou
autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services
correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres abonnements
auprès de tiers.
4 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices.
EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un
dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité
dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses
fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un
tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le
CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La
validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.2 : Juin 2010
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 5
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Gestion Commerciale PRO Open Line et
donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
Le menu ? + Aide sur le module de logiciel EBP pour obtenir une aide
générale composée d’un Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble
des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère
la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très
approfondie.
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 7
Table des matières
INSTALLATION ..................................................................................................... 13
1. AVANT DE COMMENCER ................................................................................. 13
1.1. Accès au service technique .......................................................................... 13
1.2. Configuration minimale conseillée ................................................................ 13
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ....................................................... 14
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? ............................................................ 15
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ........................................................... 15
4.1. Version d’évaluation ..................................................................................... 15
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ? ................................................... 15
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ? ........................ 16
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? .............................................................. 17
6. ECRAN DE TRAVAIL ......................................................................................... 18
PRISE EN MAIN ..................................................................................................... 19
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ...................................................... 19
1.1. Les options à remplir dès maintenant........................................................... 19
1.2. Les autres options ........................................................................................ 20
1.3. La gestion des fenêtres ................................................................................ 20
2. COMMENT CREER UN ARTICLE ?................................................................... 20
3. COMMENT CREER UN TIERS ? ....................................................................... 21
3.1. Création d’un client....................................................................................... 21
3.2. Création d’un fournisseur ............................................................................. 21
3.3. Création d’un contact ................................................................................... 21
4. COMMENT GERER LES VENTES ? ................................................................. 22
4.1. Comment saisir un devis ? ........................................................................... 22
4.2. Comment créer une commande ? ................................................................ 24
4.3. Comment livrer une commande ? ................................................................ 25
4.4. Comment créer un bon de livraison ou de retour ? ...................................... 25
4.5. Comment créer une facture ? ....................................................................... 26
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 9
5. COMMENT CREER UNE FACTURATION PERIODIQUE ? .............................. 27
5.1. Facturation par copie.................................................................................... 27
5.2. Facturation par regroupement de bons de livraison ..................................... 28
6. COMMENT GERER LES ACHATS ? ................................................................. 28
6.1. Comment créer une commande ? ................................................................ 28
6.2. Comment réceptionner une commande ? .................................................... 29
6.3. Comment créer les factures fournisseurs ? .................................................. 29
7. COMMENT TRANSFERER, REGROUPER, DUPLIQUER UN DOCUMENT ? . 30
7.1. Transfert ....................................................................................................... 30
7.2. Regroupement ............................................................................................. 30
7.3. Duplication ................................................................................................... 30
8. COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT PAR E-MAIL ? ................................... 31
9. LE SUIVI FINANCIER DES CLIENTS ET FOURNISSEURS ............................. 31
9.1. Comment saisir un acompte ? ...................................................................... 31
9.2. Comment saisir un règlement ? ................................................................... 32
9.3. Comment faire une remise en banque ou un décaissement ? ..................... 33
10. COMMENT GERER LES STOCKS ? ............................................................... 35
10.1. Comment créer un bon d’entrée ou de sortie ? .......................................... 35
10.2. Comment saisir un inventaire ? .................................................................. 35
10.3. Comment visualiser les mouvements de stock ? ....................................... 37
11. COMMENT TRANSFERER LES ELEMENTS EN COMPTA ? ......................... 37
12. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ? ...................................................... 39
13. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ............................................. 39
14. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ? ..................................................... 40
15. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ? .................... 40
16. COMMENT GERER LES GROUPES, LES UTILISATEURS ET LES DROITS ?
................................................................................................................................ 41
16.1. Les groupes d’utilisateurs ........................................................................... 41
16.2. Les utilisateurs ........................................................................................... 41
16.3. Les droits utilisateurs .................................................................................. 42
17. COMMENT GERER LES CHAMPS PERSONNALISES ? ............................... 42
18. COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ? .................. 43
10 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 45
1. LE TABLEAU DE BORD ..................................................................................... 45
2. LA GESTION DES TARIFS ET PROMOTIONS ................................................. 45
3. LA GESTION DE L’ECO-CONTRIBUTION ........................................................ 46
3.1. Création du barème éco-contribution ........................................................... 46
3.2. Utilisation du barème éco-contribution ......................................................... 46
4. LE SERVICE A LA PERSONNE ......................................................................... 47
4.1. Les options ................................................................................................... 47
4.2. Les données ................................................................................................. 47
4.3. Les documents de vente .............................................................................. 48
4.4. L’attestation fiscale ....................................................................................... 48
5. LA GESTION DES FRAIS DE PORT.................................................................. 48
5.1. Création d’un frais de port ............................................................................ 48
5.2. Utilisation des frais de port ........................................................................... 49
6. LA GESTION DES AUTRES TAXES .................................................................. 50
7. LA GESTION DES COMMISSIONS ................................................................... 50
8. LES HISTORIQUES ........................................................................................... 51
8.1. Historique de la ligne article ......................................................................... 51
8.2. Historique du document ............................................................................... 51
8.3. Historique des ventes ................................................................................... 52
8.4. Historique des achats ................................................................................... 52
9. LES ECHEANCIERS .......................................................................................... 52
10. LA CONSULTATION FICHE TIERS ET COMPTE D’UN TIERS ...................... 54
11. LES RELANCES ............................................................................................... 54
12. LE PUBLIPOSTAGE ......................................................................................... 55
13. LE DOSSIER POUR VOTRE EXPERT COMPTABLE ..................................... 55
14. LES STATISTIQUES ........................................................................................ 56
15. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT .............................................. 56
16. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT ........................... 56
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 11
17. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLE .................................. 57
18. MAP POINT ...................................................................................................... 58
INDEX ..................................................................................................................... 59
12 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
Avant de commencer
Du lundi au jeudi
8h00 à 19h00
Le vendredi
8h00 à 18h00
Installation
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service
technique *. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence puis au
choix :
Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez
patienter vous êtes sur une file d'attente.
0811 65 20 00 « Coût d'un appel local »
Exposez votre problème par e-mail
openline.support.fr@ebp.com
Horaires
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version
achetée et du contrat souscrit.
1.2. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel
est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP3, Windows Vista SP1
32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 13
INSTALLATION
Remarque
Windows® XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.
1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande :
X:\EBP_CD.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-
Rom. Cliquez sur OK.
2. L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Logiciels pour accéder à la
présentation et à l’installation d’EBP Gestion commerciale PRO Open Line.
3. Sélectionnez l’installation du logiciel.
4. L’assistant d’installation du logiciel apparaît.
5. Dans un premier temps l’installation va rechercher les pré-requis nécessaires
au fonctionnement du logiciel. S’ils n’existent pas, l’installation de chacun sera
automatiquement lancée.
6. Suivez les étapes une à une, le texte affiché correspond au contrat de licence
que vous devez obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel
dépendent de son acceptation.
7. Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la
convention d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se
poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.
8. Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez.
L’installation Monoposte permet de travailler sur un ordinateur. Le logiciel
et les données sont installés sur cet ordinateur.
L’installation réseau permet de définir le type de l’installation :
- Poste client : le logiciel est installé sur cet ordinateur et les données sont
sur un autre ordinateur,
14 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
Comment lancer mon logiciel ?
- Poste client/serveur : le logiciel et les données sont installés sur cet
ordinateur,
- Poste serveur : les données sont installées sur cet ordinateur (Installation
de « Microsoft SQL Server Express 2005 »).
Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur
Installation Personnalisée.
9. Le répertoire d’installation par défaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\ « Nom
du module » 3.2FR30. Pour éventuellement modifier ce répertoire, cliquez sur
le bouton Parcourir.
10. Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque.
11. En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer
l’assistant.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Suite à l’installation du produit, un icône est créé sur le bureau. Vous pouvez lancer
directement le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut également être lancé par
Démarrer + Programmes + EBP + EBP « Nom du module ».
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1. Version d’évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version
d’évaluation. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement toutes les
fonctionnalités du logiciel pendant 40 jours. Après la période de 40 jours, le logiciel
sera limité en nombre de données : 20 articles, 20 documents et les impressions
porteront la mention "Démonstration".
Remarque
Le logiciel contient un dossier Démonstration, qui vous permet de découvrir
l’ensemble des fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement de
l’ouvrir afin de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre dossier.
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les
fonctionnalités, vous devez utiliser un code d’activation qui est fourni par EBP.
Cliquez sur l'option « Activer votre logiciel » du menu ?.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site
Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose
d’Internet. Ensuite, munissez-vous de la Clé Web et du N° de licence fournis par
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 15
INSTALLATION
EBP et laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer
automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur un message d’information
s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer
votre logiciel manuellement.
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ?
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer
votre logiciel du menu ?. La fenêtre Activation s'ouvre, cliquez sur le bouton
« Activer Manuellement ». Vous avez alors accès aux zones suivantes :
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez
communiqué sur le COUPON A RETOURNER en respectant la même syntaxe
(points, majuscules ou minuscules).
Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint
avec la boîte du logiciel.
Clé Web
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site
www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières
nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Code activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton Terminer.
Un message d'avertissement apparaît :
Si le code a été correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement ;
Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de
jours restant pour évaluer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir
un code correct.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu ? - Activer votre logiciel.
Remarque
Par mesure de sécurité et une fois validé, votre code d’activation ne sera plus
visible.
16 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
Comment créer mon dossier ?
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
Pour créer un dossier, cliquez sur « Créer un nouveau dossier » depuis l’écran de
d’accueil ou depuis le menu Fichier - Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et
Précédent pour respectivement avancer et reculer dans la création du dossier.
La première étape consiste à sélectionner le type d'installation (les données sont
installées sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur) ;
En fonction du type d'installation sélectionné vous aurez des étapes différentes :
- Pour l'installation avec les données sur un autre ordinateur, la première
étape consiste à saisir le nom du serveur,
La suite de la création du dossier est identique à "les données sont
installées sur l'ordinateur".
- Pour l'installation avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez
ensuite :
o Saisir le nom de la base de données,
o Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
o Saisir les informations complémentaires et les informations de
TVA,
o Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable
entreprise.
Cliquez sur Lancer pour démarrer la création de la base.
Si un module est installé à coté de cette application, lors de la création de dossier,
vous avez la possibilité de créer votre dossier avec ce module.
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la
touche F1 depuis chaque écran de l’assistant.
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 17
INSTALLATION
Cliquez ici pour accéder rapidement aux menus les plus
courants.
Partie contextuelle de la
barre de navigation.
La barre de statut affiche le nom de la base
ouverte
Les menus
La barre de navigation
6. ECRAN DE TRAVAIL
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768.
18 EBP Gestion commerciale PRO Open Line
Comment initialiser mon dossier ?
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales
fonctionnalités du produit, en détaillant comment initialiser votre dossier, comment
créer vos principales données, et en vous guidant dans la réalisation d’un
document (vente, achat, stock), dans la saisie d’un règlement, dans la création d’un
rapprochement ou le lettrage d’un compte.
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
Après la création d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'ouvrir la fenêtre
Société du menu Paramètres, et de la remplir avec soin, car certaines options vont
déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie
gauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options
correspondantes à saisir.
1.1. Les options à remplir dès maintenant
Il est important de renseigner les parties suivantes côté module de Gestion :
Identification :
o Siret : Cette mention est reprise dans les différentes impressions
de documents.
o Informations de TVA : Dans cette fenêtre, doivent être
renseignées les informations relatives au calcul de la TVA. La
territorialité de TVA et le taux de TVA sont repris par défaut dans
les documents.
o Outre, les différentes saisies à effectuer dans les champs d'en-
tête de la fenêtre, il convient également de sélectionner le mode
de calcul de la TVA dont l'entreprise relève.
Options comptables : Permet de définir la méthode de comptabilisation,
les comptes de tiers, le libellé des écritures, les journaux et comptes divers
utilisés pour le transfert comptable…
Numérotation : Permet de déterminer vos numéros de documents de
vente (devis, factures, etc.), achat et stock ainsi que la codification des
autres fiches (clients, fournisseurs, articles, familles...).
EBP Gestion commerciale PRO Open Line 19
Loading...