EBP Gestion Commerciale
Pour Windows® 2000 et XP
Manuel utilisateur
Table des matières
Ecran d'accueil (logiciel non activé) ..............................................................................................................1
Comparez...............................................................................................................................................1
Evaluez...................................................................................................................................................1
Achetez...................................................................................................................................................1
Activez....................................................................................................................................................1
Ecran d'accueil (liste des dossiers)............................................................................................................... 3
Version d'évaluation ......................................................................................................................................5
Comment activer le logiciel ?.........................................................................................................................7
Activation manuelle du logiciel...............................................................................................................7
Dossier...........................................................................................................................................................9
Ouverture d'un dossier............................................................................................................................... 9
Fermer un dossier....................................................................................................................................10
Arrêter toutes les impressions .................................................................................................................11
Quitter ...................................................................................................................................................... 12
Nouveau...................................................................................................................................................13
Création d'un dossier ...........................................................................................................................13
Etape 2 : Identification de la société .................................................................................................... 14
Etape 3 : L'adresse ..............................................................................................................................15
Etape 4 : Le contact .............................................................................................................................16
Etape 5 : Choix de la devise.................................................................................................................17
Recopie....................................................................................................................................................18
La recopie.............................................................................................................................................18
Recopie des pièces de ventes .............................................................................................................19
Recopie des pièces d'achats................................................................................................................ 20
Recopie des pièces de stock ............................................................................................................... 21
Recopie des paiements clients ............................................................................................................ 22
Recopie des paiements fournisseurs...................................................................................................23
Recopie des lignes d'action.................................................................................................................. 24
Recopie des déclarations d'échanges de biens...................................................................................25
Recopie des fichiers de base...............................................................................................................26
Utilisateurs ............................................................................................................................................... 27
Gestion des utilisateurs........................................................................................................................ 27
Création de droits pour un utilisateur ...................................................................................................29
Liste des droits .....................................................................................................................................30
Droits CLIENTS....................................................................................................................................30
Droits FOURNISSEURS ......................................................................................................................30
Droits ARTICLES ................................................................................................................................. 30
Droits COMMERCIAUX........................................................................................................................31
Droits MODE DE REGLEMENT...........................................................................................................31
Droits BANQUE....................................................................................................................................31
Droits FRAIS DE PORT .......................................................................................................................31
Droits FAMILLES ARTICLES...............................................................................................................31
Droits FAMILLES CLIENTS .................................................................................................................31
Droits FAMILLES FOURNISSEURS....................................................................................................31
Droits PROMOTIONS SOLDES...........................................................................................................31
Droits CODE REMISE..........................................................................................................................32
Droits UNITES......................................................................................................................................32
Droits LOCALISATIONS ......................................................................................................................32
Droits DEVISES ................................................................................................................................... 32
Droits TEXTES STANDARDS..............................................................................................................32
Droits DEB............................................................................................................................................32
Droits DIVERS......................................................................................................................................32
1. VENTES.....................................................................................................................................32
Droits DEVIS ........................................................................................................................................33
Droits COMMANDES ...........................................................................................................................33
Droits BL...............................................................................................................................................33
Droits FACTURES................................................................................................................................33
2. ACHATS..................................................................................................................................... 33
Droits COMMANDES FOURNISSEURS ............................................................................................. 33
Droits BONS DE RECEPTION.............................................................................................................33
Droits FACTURES D’ACHAT...............................................................................................................34
3. STOCKS..................................................................................................................................... 34
Droits ENTREES..................................................................................................................................34
Droits SORTIES ...................................................................................................................................34
Droits ORDRES DE FABRICATION.................................................................................................... 34
Droits INVENTAIRE ............................................................................................................................. 34
OPERATIONS......................................................................................................................................34
OUTILS.................................................................................................................................................34
INTERNET ........................................................................................................................................... 34
Modification du mot de passe .............................................................................................................. 36
Changement d'utilisateur...................................................................................................................... 37
Utilisateurs connectés ..........................................................................................................................38
Historique des connexions ...................................................................................................................39
Propriétés.................................................................................................................................................40
Paramétrage de la devise locale..........................................................................................................40
Barèmes DEEE ....................................................................................................................................41
Le mémo...............................................................................................................................................42
Infos base de données......................................................................................................................... 43
Coordonnées........................................................................................................................................44
Préférences.......................................................................................................................................... 49
Taux de TVA et TPF.............................................................................................................................69
Configuration de l'impression................................................................................................................... 71
Configuration de l'impression...............................................................................................................71
Options du convertisseur de fichiers - Excel........................................................................................72
Options du convertisseur de fichiers - RTF..........................................................................................73
Options du convertisseur de fichiers - Jpeg.........................................................................................74
La sauvegarde ......................................................................................................................................... 75
La sauvegarde......................................................................................................................................75
Que sauvegarder ?...............................................................................................................................76
Où sauvegarder ?.................................................................................................................................77
Saisie d'un commentaire......................................................................................................................78
Saisie du mot de passe de l'archive..................................................................................................... 79
Sauvegarde en ligne ............................................................................................................................80
La restauration.........................................................................................................................................81
La restauration ..................................................................................................................................... 81
Sélection du fichier de sauvegarde......................................................................................................82
Type de restauration ............................................................................................................................83
Répertoire de destination .....................................................................................................................84
Affichage......................................................................................................................................................85
La barre d'état.......................................................................................................................................... 85
Barre de fenêtres ..................................................................................................................................... 86
Le volet de navigation..............................................................................................................................87
Options du menu Fenêtre ........................................................................................................................ 88
Barres d'outils ..........................................................................................................................................89
Barres d'outils....................................................................................................................................... 89
Barre d'outils Dossier ........................................................................................................................... 90
Barre d'outils Navigation ......................................................................................................................91
Barre d'outils Données.........................................................................................................................92
Barre d'outils Formatage texte enrichi ................................................................................................. 93
Table des matières
Barre d'outils Ventes ............................................................................................................................ 94
Barre d'outils Internet ........................................................................................................................... 95
Barre d'outils Achats ............................................................................................................................96
Barre d'outils Stock............................................................................................................................... 97
Barre d'outils Opérations...................................................................................................................... 98
Barre d'outils Tiers................................................................................................................................ 99
Barre d'outils Outils ............................................................................................................................100
Barre d'outils Utilisateurs.................................................................................................................... 101
Données .................................................................................................................................................... 103
La fiche Affaire.......................................................................................................................................103
La fiche Frais de port ............................................................................................................................. 104
La fiche Devise ......................................................................................................................................105
La fiche Texte standard .........................................................................................................................106
Les filtres................................................................................................................................................107
Stock...................................................................................................................................................... 108
La fiche Grille de tarifs........................................................................................................................108
La fiche Promotions ou Soldes .......................................................................................................... 109
La fiche Unité ..................................................................................................................................... 110
La fiche Localisation...........................................................................................................................111
Articles................................................................................................................................................112
Familles d'articles............................................................................................................................... 137
Codes remises ................................................................................................................................... 148
Tiers....................................................................................................................................................... 152
La fiche Contact ................................................................................................................................. 152
Clients.................................................................................................................................................153
Familles de clients..............................................................................................................................186
Fournisseurs.......................................................................................................................................190
Familles de fournisseurs ....................................................................................................................201
Commerciaux.........................................................................................................................................205
La fiche Commercial...........................................................................................................................205
Onglet Formules de commissions......................................................................................................206
Création d'une formule de commissions............................................................................................207
Onglet Adresse...................................................................................................................................208
Onglet Infos........................................................................................................................................ 209
Onglet Région .................................................................................................................................... 210
Onglet Champs personnalisés...........................................................................................................211
Modes de règlement .............................................................................................................................. 212
La fiche Mode de règlement...............................................................................................................212
Les écarts de règlement.....................................................................................................................214
Les écarts de change......................................................................................................................... 215
Banques.................................................................................................................................................216
La fiche Banque ................................................................................................................................. 216
Onglet Adresse...................................................................................................................................217
Onglet Comptabilité............................................................................................................................218
Onglet Infos........................................................................................................................................ 219
Onglet RIB / N° Emetteur...................................................................................................................220
DEB........................................................................................................................................................221
La fiche Nature des transactions........................................................................................................221
La fiche Mode de transport.................................................................................................................222
La fiche Condition de livraison ...........................................................................................................223
La fiche Nomenclature NC8 ...............................................................................................................224
Divers.....................................................................................................................................................225
La fiche NAF.......................................................................................................................................225
La fiche Code postal...........................................................................................................................226
La fiche Département......................................................................................................................... 227
La fiche Pays......................................................................................................................................228
Tableau de bord.....................................................................................................................................229
Le tableau de bord .............................................................................................................................229
Les règlements clients........................................................................................................................235
Le 2ème tableau de bord ...................................................................................................................236
Liste des données..................................................................................................................................237
La liste des données ..........................................................................................................................237
Les opérations disponibles depuis la liste des données.................................................................... 242
Ventes........................................................................................................................................................243
Nouvelle pièce .......................................................................................................................................243
Choix du type de pièce à créer .......................................................................................................... 243
L'entête de la pièce ............................................................................................................................ 244
Appel du client....................................................................................................................................246
Type de facturation.............................................................................................................................247
Le corps de la pièce ...........................................................................................................................248
Saisie des articles .............................................................................................................................. 249
Le pied de la pièce .............................................................................................................................250
Onglet Infos........................................................................................................................................ 252
Onglet Règlement .............................................................................................................................. 253
Les factures d'acomptes ....................................................................................................................254
Onglet Echéances.............................................................................................................................. 256
Onglet Champs personnalisés...........................................................................................................257
Liste des pièces de ventes.....................................................................................................................258
La liste des pièces de ventes.............................................................................................................258
Liste des factures d'acompte.............................................................................................................. 259
Liste des devis....................................................................................................................................260
Liste des commandes ........................................................................................................................261
Liste des bons de livraison.................................................................................................................262
Liste des factures ...............................................................................................................................263
L'avoir................................................................................................................................................. 265
Opérations depuis la liste des pièces.................................................................................................266
Regroupement des pièces de ventes ....................................................................................................275
Regroupement des pièces de ventes : choix de la période............................................................... 275
Regroupement des pièces de ventes : choix des clients................................................................... 276
Regroupement des pièces de ventes : type de pièces à générer...................................................... 277
Livraison globale ou partielle des commandes clients ..........................................................................278
Livraison des commandes..................................................................................................................278
La livraison partielle............................................................................................................................279
Traitement des commandes...............................................................................................................280
Relances commandes clients ................................................................................................................ 281
Les relances Commandes Clients ..................................................................................................... 281
Onglet Pièces..................................................................................................................................... 283
Recherche sur les lignes de pièces ....................................................................................................... 284
Recherche sur les lignes de pièces ................................................................................................... 284
Achats........................................................................................................................................................285
Les relances commandes fournisseurs ................................................................................................. 285
Nouvelle pièce .......................................................................................................................................286
Choix du type de pièce d'achat à créer..............................................................................................286
Entête de pièce .................................................................................................................................. 287
Appel d'un fournisseur........................................................................................................................ 288
Type de facturation.............................................................................................................................289
Pied de pièce......................................................................................................................................290
Mise à jour du prix d'achat .................................................................................................................291
Liste des pièces d'achats....................................................................................................................... 292
La liste des pièces d'achats ...............................................................................................................292
Liste des commandes fournisseurs....................................................................................................293
Liste des bons de réception ...............................................................................................................294
Table des matières
Liste des factures fournisseurs .......................................................................................................... 295
La copie de pièces d'achats...............................................................................................................296
Le transfert de pièces d'achats ..........................................................................................................297
Regroupement des pièces d'achats.......................................................................................................298
Regroupement des pièces d'achats : choix de la période ................................................................. 298
Regroupement des pièces d'achats : choix des fournisseurs............................................................299
Regroupement des pièces d'achats : type de pièces à générer........................................................300
Réception globale ou partielle des commandes fournisseurs............................................................... 301
Réception des commandes fournisseurs...........................................................................................301
La réception partielle.......................................................................................................................... 302
Réapprovisionnement............................................................................................................................303
Le réapprovisionnement : choix des articles......................................................................................303
Le réapprovisionnement : intervalle de sélection............................................................................... 304
Le réapprovisionnement : choix du traitement................................................................................... 305
Résultat du réapprovisionnement ...................................................................................................... 306
Exemple de calcul du réapprovisionnement...................................................................................... 307
Recherche sur les lignes de pièces ....................................................................................................... 308
Recherche sur les lignes de pièces ................................................................................................... 308
Stock..........................................................................................................................................................309
Nouvelle pièce .......................................................................................................................................309
Choix du type de pièce de stock à créer............................................................................................309
La saisie des articles..........................................................................................................................310
Onglet Infos........................................................................................................................................ 311
Liste des pièces de stock.......................................................................................................................312
La liste des pièces de stock ...............................................................................................................312
Liste des bons d’entrées ....................................................................................................................313
Liste des bons de sorties....................................................................................................................314
Liste des ordres de fabrication...........................................................................................................315
Liste des inventaires...........................................................................................................................316
Impression d'une pièce de stock........................................................................................................317
Saisie de l'inventaire..............................................................................................................................318
L'inventaire.........................................................................................................................................318
Date de l'inventaire............................................................................................................................. 319
Saisie de l'inventaire ..........................................................................................................................320
Mise à jour des tarifs..............................................................................................................................321
Mise à jour des tarifs ..........................................................................................................................321
Mise à jour des tarifs : choix du type de données à modifier............................................................. 322
Mise à jour : choix du tarif à modifier................................................................................................. 323
Choix des articles à modifier .............................................................................................................. 324
Intervalle de sélection.........................................................................................................................325
Modification du tarif ............................................................................................................................326
Le récapitulatif de la mise à jour ........................................................................................................ 327
Mise à jour de tarifs : la grille de saisie ..............................................................................................328
Recopie des tarifs : choix du tarif à dupliquer.................................................................................... 329
Mise à jour des grilles de tarifs ..............................................................................................................330
Mise à jour des grilles de tarifs...........................................................................................................330
Choix des données à modifier............................................................................................................331
Intervalle des grilles de tarifs..............................................................................................................332
Intervalle des articles..........................................................................................................................333
Intervalle des familles d'articles.......................................................................................................... 334
Modification du tarif ............................................................................................................................335
Assemblage / Désassemblage ..............................................................................................................336
Assemblage / Désassemblage...........................................................................................................336
Assemblage / Désassemblage : intervalle des articles...................................................................... 337
Assemblage / Désassemblage : intervalle des familles d'articles...................................................... 338
Assemblage / Désassemblage : intervalle des fournisseurs..............................................................339
Assemblage / Désassemblage : choix de la quantité ........................................................................340
Assemblage / Désassemblage : récapitulatif..................................................................................... 341
Opérations................................................................................................................................................. 343
Ecart de règlements...............................................................................................................................343
Règlements clients.................................................................................................................................344
Les règlements clients........................................................................................................................344
Affectation du paiement......................................................................................................................346
Affectation du règlement ....................................................................................................................347
Remise en banque.................................................................................................................................348
La remise en banque..........................................................................................................................348
Modifier le RIB....................................................................................................................................350
Lettre de change relevé......................................................................................................................351
Impression du bordereau de remise en banque................................................................................ 352
Règlements fournisseurs ....................................................................................................................... 353
Les règlements fournisseurs..............................................................................................................353
Affectation d'un règlement fournisseur............................................................................................... 355
Décaissements fournisseurs..................................................................................................................356
Les décaissements fournisseurs........................................................................................................356
Opération de virement........................................................................................................................357
Impression du bordereau de décaissement.......................................................................................358
Générer les prélèvements/virements.....................................................................................................359
Générer les prélèvements/virements .................................................................................................359
Sélection des clients...........................................................................................................................360
Sélection des fournisseurs .................................................................................................................361
Sélection des modes de règlement....................................................................................................362
Date et commentaire de paiement.....................................................................................................363
Génération automatique des paiements............................................................................................ 364
Transfert en comptabilité .......................................................................................................................365
Le transfert en comptabilité ................................................................................................................365
Options du transfert comptable..........................................................................................................366
Paramétrage du transfert en comptabilité..........................................................................................367
Transfert comptable des règlements..................................................................................................368
Communication Entreprise-Expert .....................................................................................................369
Lettres de relance .................................................................................................................................. 370
La lettre de relance.............................................................................................................................370
Télécopier une lettre de relance.........................................................................................................371
DEB........................................................................................................................................................372
La DEB............................................................................................................................................... 372
Validation de la DEB ..........................................................................................................................373
Exemple de calcul de la valeur fiscale............................................................................................... 374
Génération d'un fichier Intracom ........................................................................................................375
Impression de la DEB.........................................................................................................................376
Facturation périodique ........................................................................................................................... 377
Génération des factures périodiques .................................................................................................377
Alertes ................................................................................................................................................378
Classification des clients........................................................................................................................380
Définition des classifications ..............................................................................................................380
Paramétrage de la grille .....................................................................................................................381
Exemple de classification sur la périodicité........................................................................................383
Exemple de classification sur le chiffre d'affaires............................................................................... 385
Exemple de classification selon le double critère ..............................................................................387
La mise à jour de la classification ...................................................................................................... 388
Une sélection de clients .....................................................................................................................389
Une sélection de familles de clients................................................................................................... 390
Une sélection de commerciaux.......................................................................................................... 391
EBP Gescom Pocket .............................................................................................................................392
Table des matières
Envoi des données vers le PDA.........................................................................................................393
Réception des commandes passées sur un PDA..............................................................................413
Impressions ............................................................................................................................................... 415
Sélection des affaires.............................................................................................................................415
Sélection des articles.............................................................................................................................416
Sélection des clients .............................................................................................................................. 417
Sélection des commerciaux...................................................................................................................418
Sélection des devises ............................................................................................................................ 419
Sélection des familles articles................................................................................................................420
Sélection des familles clients.................................................................................................................421
Sélection des familles fournisseurs ....................................................................................................... 422
Sélection des fournisseurs.....................................................................................................................423
Fonctionnalités disponibles depuis un aperçu.......................................................................................424
Impression des billets à ordre................................................................................................................426
Impression du portefeuille des devis ..................................................................................................... 427
Impression du portefeuille des commandes..........................................................................................428
Impression de la relation client ..............................................................................................................429
Impression des étiquettes......................................................................................................................430
Impression de l'échéancier ....................................................................................................................431
Impression du relevé de factures...........................................................................................................432
Impression des encours dépassés ........................................................................................................433
Impression des paiements.....................................................................................................................434
Impression des bordereaux de remise en banque................................................................................ 435
Impression des bordereaux de décaissements.....................................................................................436
Impression des lettres-chèque...............................................................................................................437
Impression du tableau de bord ..............................................................................................................438
Pièces .................................................................................................................................................... 439
Impression des pièces........................................................................................................................439
Options d'impression des pièces........................................................................................................ 440
Traites.................................................................................................................................................... 441
Impression des traites ........................................................................................................................441
Onglet Pièces..................................................................................................................................... 442
Liste des pièces ..................................................................................................................................... 443
Impression de la liste des pièces de ventes et d'achats....................................................................443
Options d'impression de la liste des pièces de ventes....................................................................... 444
Options d'impression de la liste des pièces d'achats......................................................................... 445
Journaux ................................................................................................................................................ 446
Ventes ................................................................................................................................................447
Achats.................................................................................................................................................449
Courriers et lettres types........................................................................................................................451
Courriers et lettres types clients et fournisseurs................................................................................ 451
Envoi d'un mailing commercial par le Net..........................................................................................452
Création d'un classeur........................................................................................................................ 453
Création d'une lettre...........................................................................................................................454
Données.................................................................................................................................................455
Impression des affaires ......................................................................................................................455
Impression des articles.......................................................................................................................456
Impression des clients........................................................................................................................457
Impression des commerciaux ............................................................................................................ 458
Impression des familles d'articles....................................................................................................... 459
Impression des familles de clients ..................................................................................................... 460
Impression des familles de fournisseurs............................................................................................461
Impression des fournisseurs ..............................................................................................................462
Impression des textes standards ....................................................................................................... 463
Banques .............................................................................................................................................464
Codes remises ................................................................................................................................... 466
Devises...............................................................................................................................................468
Frais de port .......................................................................................................................................470
Grilles de tarifs ................................................................................................................................... 472
Localisations / Rayons .......................................................................................................................474
Modes de règlement...........................................................................................................................476
Promotions ou soldes.........................................................................................................................478
Unités .................................................................................................................................................480
DEB.................................................................................................................................................... 482
Divers .................................................................................................................................................491
Historique des ventes ............................................................................................................................500
Impression de l'historique des ventes par client................................................................................ 500
Impression de l'historique des ventes par article...............................................................................501
Historique des achats ............................................................................................................................502
Impression de l'historique des achats par fournisseur.......................................................................502
Impression de l'historique des achats par article...............................................................................503
Statistiques.............................................................................................................................................504
Impression des commissions commerciaux.......................................................................................504
Articles................................................................................................................................................505
Clients.................................................................................................................................................507
Fournisseurs.......................................................................................................................................511
Stock...................................................................................................................................................... 514
Impression des mouvements de stock...............................................................................................514
Impression de l'état de stock.............................................................................................................. 515
Impression du palmarès de rotation...................................................................................................516
Impression du palmarès des commandes......................................................................................... 517
Impression du réapprovisionnement..................................................................................................518
Impression de la disponibilité .............................................................................................................519
Outils..........................................................................................................................................................521
Recalcul des données............................................................................................................................521
Réorganisation des fichiers....................................................................................................................522
Paramétrage des modèles.....................................................................................................................523
Sauvegarde du format d'exportation...................................................................................................... 524
Le journal des évènements....................................................................................................................525
Champs personnalisés ..........................................................................................................................526
Les champs personnalisés.................................................................................................................526
Agenda...................................................................................................................................................530
L'agenda............................................................................................................................................. 530
Ajouter un nouveau rendez-vous .......................................................................................................531
Rechercher un rendez-vous...............................................................................................................532
Propriétés de l'agenda .......................................................................................................................533
Suppression de données ....................................................................................................................... 534
Suppression de données....................................................................................................................534
Suppression des pièces d'achats....................................................................................................... 535
Suppression des pièces de stock.......................................................................................................536
Suppression des paiements...............................................................................................................537
Archivage des données .........................................................................................................................538
Archivage des données......................................................................................................................538
Import paramétrable...............................................................................................................................539
Import paramétrable-1........................................................................................................................539
Import paramétrable-2........................................................................................................................540
Import paramétrable-3........................................................................................................................541
Import paramétrable-3 bis ..................................................................................................................542
Import du fichier articles .....................................................................................................................543
Import du fichier articles : choix du paramètre à recalculer ...............................................................544
Import du fichier clients ......................................................................................................................545
Import du fichier fournisseurs.............................................................................................................546
Table des matières
Import des tarifs fournisseurs.............................................................................................................547
Import du fichier Codes Postaux........................................................................................................548
Import paramétrable-4........................................................................................................................549
Import paramétrable-5........................................................................................................................550
Sauvegarde du format d'importation ..................................................................................................551
Export paramétrable ..............................................................................................................................552
Export paramétrable-1........................................................................................................................552
Export paramétrable-2........................................................................................................................553
Export paramétrable-3........................................................................................................................554
Export paramétrable-4........................................................................................................................555
Export des données vers le logiciel de cartographie.............................................................................556
Export des données vers le logiciel de cartographie .........................................................................556
Sélection des clients à exporter .........................................................................................................557
Sélection des commerciaux à exporter.............................................................................................. 558
Sélection de la période et des filtres ..................................................................................................559
Imports Devis-Flash...............................................................................................................................560
Import Devis Flash ............................................................................................................................. 560
Internet.......................................................................................................................................................563
La solution Oxatis ..................................................................................................................................563
Envoi des données (Catalogue Articles, Contacts...)............................................................................ 564
Envoi des données.............................................................................................................................564
Sélection des options de l'envoi des données...................................................................................566
Intervalle de sélection des articles à envoyer.................................................................................... 567
Intervalle de sélection des familles d'articles .....................................................................................568
Intervalle de sélection de fournisseurs...............................................................................................569
Critères d'envoi des contacts .............................................................................................................570
Intervalle de sélection des clients à envoyer......................................................................................571
Intervalle de sélection des familles clients......................................................................................... 572
La préparation des données .............................................................................................................. 573
Télécharger les commandes..................................................................................................................574
Téléchargement des commandes......................................................................................................574
Sélection de la période.......................................................................................................................575
Choix du client....................................................................................................................................576
Envoi de pièces de ventes EBP Gestion Commerciale.........................................................................577
Envoi de pièces de ventes EBP Gestion Commerciale..................................................................... 577
Sélection par numéro de pièce .......................................................................................................... 578
Choix du format d'export ....................................................................................................................579
Coordonnées du destinataire.............................................................................................................580
Création du fichier XML......................................................................................................................581
Réception de pièces de ventes EBP Gestion Commerciale..................................................................582
Réception de pièces de ventes EBP Gestion Commerciale depuis des mails.................................. 582
Que récupère-t-on de la pièce initialement émise ? ..........................................................................583
Réception de pièces de ventes EBP Gestion Commerciale depuis un fichier XML.......................... 584
Menu ?.......................................................................................................................................................585
Licence d'utilisation................................................................................................................................ 585
A propos de Gestion Commerciale........................................................................................................586
Divers.........................................................................................................................................................587
Félicitations............................................................................................................................................ 587
Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP...................................................................588
CGV et Contrat de licence des progiciels EBP......................................................................................590
Index..........................................................................................................................................................593
votre dossier de gestion commerciale RÉEL en version
vous que la version que vous avez
Ecran d'accueil (logiciel non activé)
Le logiciel est livré en version d’évaluation. Cette version propose l’ensemble des fonctionnalités, et est
limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre
application, le logiciel sera limitée à 100 pièces, 40 articles, 30 clients et 30 fournisseurs.
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP.
Evaluez
Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette
évaluation.
Attention : Si vous travaillez sur
d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-
achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web
EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.
1
Ecran d'accueil (liste des dossiers)
A partir de cette fenêtre, vous pouvez :
Ouvrir un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir,
Ouvrir le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration,
Ouvrir un dossier non listé : cliquez sur Parcourir,
Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier,
Ouvrir un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix.
Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier.
3
Version d'évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel Gestion Commerciale reste en version
d’évaluation. Plusieurs versions sont proposées :
Version Millésime,
Version Pro.
Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à
compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, certaines fonctions du
logiciel seront limitées.
Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien Comparez les différentes versions de EBP
Gestion Commerciale de l’écran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP.
Remarque
Le logiciel contient un dossier de Démonstration pré-rempli vous permettant de découvrir l’ensemble
des fonctionnalités du produit selon la version d’évaluation que vous avez choisie (Millésime, Pro). Il est
fortement recommandé d’ouvrir ce dossier afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes
fonctionnalités avant de créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur la
société de Démonstration ou créez un dossier.
En version d’évaluation, vous avez la possibilité de travailler sur votre dossier de Gestion Commerciale
REEL, que vous continuerez d’utiliser ensuite après activation. Etant précisé que vous ne devez en aucun
cas utiliser le dossier de Démonstration en guise de dossier REEL.
Attention
Si vous travaillez sur votre dossier de Gestion Commerciale REEL en version d’évaluation, lorsque
vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée (Millésime, Pro) est la
même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
5
Comment activer le logiciel ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir continuer à utiliser toutes les fonctions,
vous devez réaliser l’activation de votre logiciel.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par
les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera
automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour obtenir votre code d’activation.
Activation manuelle du logiciel
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à Internet.
Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer manuellement. Vous
avez alors accès aux zones suivantes :
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le nom que vous avez communiqué en respectant la même
syntaxe (points, espaces, majuscules).
Numéro de licence
Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation » joint avec la boîte du
logiciel.
Clé Web
Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site www.ebp.com et vous
permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de
votre logiciel.
Code d’activation
Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni point, qu’EBP vous a
communiqué.
Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît :
FELICITATIONS, la procédure d’activation est terminée, vous pouvez désormais utiliser votre logiciel.
7
Dossier
Ouverture d'un dossier
Pour ouvrir un dossier existant, plusieurs possibilités vous sont offertes :
A partir du menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes + EBP + EBP Gestion
Commerciale 12.0 pour lancer le programme. Si votre dossier est déjà créé, et que vous avez
coché dans la liste des dossiers l'option Ouvrir le dernier dossier ouvert au lancement du
logiciel, il sera ouvert automatiquement. Sinon, vous devrez ouvrir le dossier par le menu
Dossier + Ouvrir.
A partir du menu Dossier, sélectionnez la commande Ouvrir. Gestion Commerciale vous
propose alors la liste des dossiers créés et ouverts sous ce logiciel. Il suffit alors de cliquer sur
l'ascenseur pour monter et descendre et de sélectionner le dossier à ouvrir. Double-cliquez
dessus.
Si votre dossier n’est pas dans la liste, il faut alors cliquer sur le bouton Parcourir. EBP Gestion
Commerciale propose automatiquement tous les dossiers contenus dans le répertoire des
dossiers EBP (par défaut EBP\Partage\Dossiers\). Sélectionnez le dossier désiré. Doublecliquez sur le fichier *.EGC qui apparaît pour accéder à votre gestion.
A partir de l'Explorer, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir et lancez le raccourci
(*.EGC).
Si un mot de passe a été défini, le logiciel vous demandera de l'introduire.
9
Gestion
Fermer un dossier
Utilisez la commande Fermer du menu Dossier.
Cette commande est appelée de façon implicite par Gestion Commerciale lorsque vous utilisez les
commandes Ouvrir, Nouveau, ou Quitter alors qu'un dossier est déjà en cours d'utilisation.
Lorsque vous sélectionnez cette option, la liste des dossiers est affichée et un nouveau menu général est
proposé. En effet, il n'y a plus de dossier en cours et donc plus de possibilité de travailler sur ses
éléments.
Le nouveau menu général est en conséquence beaucoup plus restreint : il ne comporte que quatre menus
(Dossier, Affichage, Internet et ?) et la plupart de leurs commandes deviennent indisponibles.
10
Dossier
Arrêter toutes les impressions
La commande Arrêter toutes les impressions du menu Dossier permet de mettre fin à toutes les
impressions en cours.
11
Gestion
Quitter
La commande Quitter du menu Dossier permet de fermer le dossier en cours et de quitter le logiciel. Si
vous souhaitez ne fermer que le dossier en cours, utilisez la commande Fermer du menu Dossier.
12
Dossier
Nouveau
Création d'un dossier
Pour créer un dossier, sélectionnez la commande Nouveau du menu Dossier. Indiquez la raison sociale
du nouveau dossier (limitée à 32 caractères). Au fur et à mesure de votre saisie, cette raison sociale est
reprise par le logiciel comme nom de répertoire.
Automatiquement, le répertoire proposé est : EBP\Partage\Dossiers\raison sociale. Dans le répertoire
EBP\Dossiers sont ainsi regroupés tous les dossiers créés par les applications EBP ce qui facilite la
sauvegarde et le classement des fichiers. Vous pouvez toutefois indiquer un autre chemin d'accès en
cliquant sur .
A partir du nom de dossier, le logiciel génère un raccourci de même nom dans le répertoire d'installation
du dossier.
Lorsqu'un dossier est ouvert ou créé dans une application, son chemin d'accès est mémorisé. Ce dossier
sera proposé dans la liste des dossiers lors des différents traitements comme l'ouverture, la suppression
et la sauvegarde d'un dossier.
Voici les autres étapes de la création d’un dossier :
Etape 2 : Identification de la société
Etape 3 : Adresse
Etape 4 : Contact
Etape 5 : Choix de la devise
13
Gestion
Etape 2 : Identification de la société
Cette étape permet d'identifier la société. Ces informations pourront être modifiées par l’option
Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici les autres étapes de la création d’un dossier :
Etape 3 : Adresse
Etape 4 : Contact
Etape 5 : Choix de la devise
14
Dossier
Etape 3 : L'adresse
Cette étape permet de renseigner l'adresse de la société. Ces informations pourront être modifiées par
l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici les autres étapes de la création d’un dossier :
Etape 4 : contact
Etape 5 : Choix de la devise
15
Gestion
Etape 4 : Le contact
Cette étape permet de renseigner le nom du contact dans la société. Ces informations pourront être
modifiées par l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Voici la dernière étape de la création d’un dossier :
Etape 5 : Choix de la devise
16
Loading...