MICROSOFT Money 2005 User Manual [fr]

La gestion de vos finances avec

®

Microsoft

™

Money

en toute simplicité !

ÉDITION FR

La gestion de vos finances avec Microsoft Money (Édition FR)

ÉDITÉ PAR
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399

Les noms de sociétés, d'organisations, de produits, de domaines, d'adresses électroniques, de logos, de personnes, de lieux
et d'événements mentionnés dans les exemples sont fictifs. Toute ressemblance avec des sociétés, des organisations,
des produits, des noms de domaines, des adresses électroniques, des logos, des personnes, des lieux ou des événements
réels est purement fortuite et involontaire.

© 2004 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, MSN, le logo MSN, Windows et le logo Windows sont soit
des marques déposées de Microsoft Corporation, soit des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/
ou dans d'autres pays.

Intuit® et Quicken® sont des marques commerciales déposées et/ou des marques de service déposées de Intuit, Inc., ou de
l'une de ses filiales aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.

Sommaire

Pour en savoir plus sur

les fonctionnalités en ligne

(basées sur Internet)

et hors connexion

(sur le disque) de Money...

consultez la page 9

Organisez vos finances avec Microsoft Money 5

A quoi sert Money ? ....................................................................................... 6

Installation de Money ................................................................................... 7

Exploration de Money ................................................................................... 8

Fonctionnalités en ligne et hors connexion.................................................. 9

Navigation sur Internet à partir de Money .................................................. 10

Modes Standard et Avancé de Money.......................................................... 11

Protection de votre fichier Money............................................................... 12

Mise en route de Money .............................................................................. 13

Création d'un compte bancaire dans Money ............................................. 15

Gestion de vos échéances avec l'aide de Money .......................................... 16

" Apprenez-en

plus sur vos
finances… "

consultez la page 17

Création d'états pour en savoir plus sur vos finances ................................. 17

Autres fonctionnalités principales de Money.............................................. 18

Où obtenir de l'aide dans Money ? .............................................................. 21

Sauvegarde de vos fichiers Money ............................................................... 22

Restauration de votre fichier Money à partir d'une

copie de sauvegarde ..................................................................................... 23

SOMMAIRE 3

es utilisateurs de Microsoft Money trouveront dans ce

L

à chacun de travailler à sa manière. Une navigation facilitée à
l'extrême permet une prise en main optimale du programme
dès les premières minutes. Les utilisateurs apprécieront avec
Microsoft Money une forte intégration à l'Internet et une
approche résolument orientée sur les priorités de l'utilisateur :
clarté, simplicité, personnalisation, interactivité…

quotidien, vous exploitez directement depuis Money les
téléservices bancaires, vous gérez votre trésorerie et rassemblez
les informations nécessaires à votre déclaration d'impôts.
Pour être mieux informé, vous accédez directement à Internet
et au site Web MSN Finances, une véritable mine
d'informations pour mieux gérer votre argent.

de budget, de construction de projets financiers, de placements
financiers et immobiliers et de nombreux états avec lesquels
vous pourrez analyser vos finances personnelles avec précision
et faire de la prospective.

Standard et Money Suite Financière. Certaines fonctionnalités
décrites dans ce guide ne sont disponibles que dans Money
Suite Financière.

logiciel des outils pour la gestion de leurs finances ainsi
que des fonctions de personnalisation qui permettent

Avec Money, vous gérez vos comptes personnels au

Money propose également des outils de suivi et d'analyse

IMPORTANT ! Money existe en 2 versions : Money

Organisez
vos
finances
avec
Microsoft
Money

GUIDE DE MISE EN ROUTE 5

A quoi sert Money ?

Rester maître de ses finances personnelles constitue
un véritable défi. Vous devez effectuer le suivi de vos
factures et les régler en temps et en heure. Vous devez
organiser vos revenus et dépenses afin d'effectuer
chaque année votre déclaration fiscale. Peut-être
souhaitez-vous vous concentrer sur le remboursement
de vos dettes ?
Vous possédez peut-être des placements, mais sans
connaître précisément leurs performances ?
Microsoft Money centralise vos informations
financières pour vous aider dans la réalisation de toutes
ces tâches. Avec Money, vous pouvez :

✦ effectuer le suivi de vos échéances, revenus

et dépenses ;

✦ organiser vos informations fiscales ;
✦ établir un plan de désendettement

(avec Money Suite Financière
uniquement) ;

✦ créer un projet à moyen ou long terme

(avec Money Suite Financière
uniquement) ;

✦ créer un budget exploitable ;
✦ suivre vos placements.

Microsoft Money vous aide à vous organiser, propose
des outils de planification et fournit des informations
fiables et des conseils judicieux que vous pourrez
utiliser pour une gestion efficace de vos finances.

6 LA GESTION DE VO S FINANCES AVEC MONEY

Installation
de Money

Rien de plus facile que
d'installer Money. Il suffit
simplement de vous laisser
guider par les instructions
d'installation.

CONSEIL

Mise à niveau ?

effectuez une mise à niveau à
partir d'une version
précédente installée sur le
même ordinateur, une invite
s'affiche pendant
l'installation, vous
demandant si
vous souhaitez supprimer
cette version. Si vous cliquez
sur Oui, l'ancienne version du
logiciel Money est supprimée,
mais le fichier contenant vos
données financières
est conservé sur le disque dur
de l'ordinateur. Si vous cliquez
sur Non, l'ancienne
version reste sur l'ordinateur
et la nouvelle est installée.
Et vos données ?
Quand vous ouvrez votre
fichier de données pour la
première fois avec la nouvelle
version de Money, une copie
de sauvegarde de votre fichier
de données est créée, dont
l'extension reflète le numéro
de version. Par exemple,
un fichier

Si vous

Money 2001 nommé
monfichier.mny est renommé
monfichier.mn9. Le fichier de
données converti garde donc
son nom monfichier.mny.
Veuillez noter que l'ancienne
version de Money ne sera pas
en mesure d'ouvrir le fichier
Money de la nouvelle version.

Installation

! Insérez le CD-ROM de

Microsof t Mone y da ns l e
lecteur de votre ordinateur.

@ Le premier écran de

l'Assistant d'installation
de Money s'affiche.

# Si l'installation ne démarre

pas automatiquement, dans
la barre des tâches de
Windows, cliquez sur
Démarrer puis Exécuter.
Dans la zone Ouvrir, tapez
D:\install si D est la lettre
de votre lecteur de CD-Rom
et cliquez sur le bouton OK.

$ Une option, située dans

l'angle inférieur gauche de
votre écran, vous permet de
changer l'emplacement de
stockage des fichiers sur
votre ordinateur.

% Lorsque vous êtes prêt à

continuer, lisez le Contrat
de Licence Utilisateur Final
et, si vous en acceptez les
conditions, cliquez sur
J'accepte.

^ Les fichiers vont maintenant

être installés. Lorsque
l'exécution de l'Assistant est
terminée, un nouvel écran
apparaît. Cliquez sur Terminer
pour fermer l'Assistant.

& À présent, vous pouvez

démarrer Money pour la
première fois et commencer
à configurer vos comptes.

@

$

%

GUIDE DE MISE EN ROUTE 7

Exploration de Money

Découvrez l'interface
de Money et soyez à
même d'accéder au plus
vite aux fonctions de
Money qui vous
intéressent.

Cliquez sur Précédente

pour remplacer la page

en cours par la dernière

que vous avez consultée.

Le volet de gauche de
chaque centre contient
des liens qui renvoient

aux fonctionnalités

correspondantes.

Cette barre de navigation supérieure contient des liens qui renvoient aux
centres Money. Cliquez sur un lien qui renvoie à un centre, et les liens
apparentés s'afficheront dans la barre de navigation ci-dessous.

Les liens de cette barre de navigation inférieure sont associés à l'élément sélectionné dans la barre
de navigation ci-dessus. Si vous cliquez sur une autre option de la barre supérieure, les liens de cette
barre de navigation sont modifiés en conséquence. Un certain nombre d'entre eux permettent
également d'ouvrir un menu déroulant contenant les options correspondant au centre sélectionné.

Cliquez sur ce bouton

Entrez l'adresse d'une page Web dans cette zone.

Le menu ? (Aide) de Money contient de nombreux
liens utiles qui permettent d'obtenir plus
d'informations sur Money.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de
dialogue permettant de personnaliser la barre des
boutons.

pour afficher les options
correspondant aux mises
à jour en ligne.

Cliquez sur ce bouton
pour afficher l'aide
de Money.

8 LA GESTION DE VO S FINANCES AVEC MONEY